富蘭克林華美投資級債ETF 開募

文╱陳愛珠

工商時報【文╱陳愛珠】

2019年市場歷經幾波新高表現,投資者已多有居高思危意識,適時運用美國公債與美元投資級債高流動性、低波動、低相關性與低違約等特性,分散投資組合風險,持續核心布局,是未來投資組合建議的配置趨勢。

富蘭克林華美投資級債券ETF傘型基金擬任經理人黃鈺民表示,全球ETF規模逐年增加,統計至去年底達4.7兆美元、美國占比約七成。因應市場震盪頻繁、資金尋求避風港,美國不僅為全球規模、流動性最佳債市,更是主要成熟國家中殖利率最高市場1.59%,抬升美國公債投資避險需求,更幫助強化資產配置防禦能力。

黃鈺民表示,美國政府公債及投資等級美元公司債具有三低一高特性,包括低波動度、低違約風險、低度相關性以及高流動性,較適合成資產配置核心標的,美國1-3年短天期公債指數存續期間僅1.9年,自1999年以來公債單年度皆正報酬,過去十年年化報酬率1.2%。

為提供更低波動的投資產品線,富蘭克林華美投信今將推出以新台幣計價「富蘭克林華美投資級債券ETF傘型基金」旗下兩檔子基金是「富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金」及「富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金」,短天期債為資金停泊優選、長天期公司債作資產配置核心,搭配指數化投資,有助提高資產配置組合效率。

你可能還想看