富邦特選蘋果N 表現靚

呂淑美╱台北報導

工商時報【呂淑美╱台北報導】

富邦證券發行的特選大蘋果報酬指數ETN(020000)規模穩居第一,已發行單位數達6,500萬單位。近期隨著iPhone 11熱賣,該檔ETN表現強勢,市場交易價格逐步攀升,相較於今年5月底的低點漲幅已超過兩成。10月31日富邦特選蘋果N股價收5.2元上漲0.78%。

這檔ETN標的指數由台灣指數公司編製,母體來自每年蘋果(Apple)的供應商名單,並篩選符合流動性及財務穩健等條件的十檔台灣上市股作為成分股,目前包括大立光、台達電、台積電、日月光控股、可成、鴻海、廣達、國巨、和碩及光寶科等。

該指數每年4月定審一次,單檔權重上限12%,確保成分股符合指數定義且具市場代表性,看好蘋概股主題趨勢的投資者可靈活運用。

今年4月30日台股推出新商品—指數投資證券(ETN),首發共有九家券商發行十檔ETN同時掛牌。新商品甫推出即深獲市場關注,目前市場規模最大為富邦證的兩檔商品,累計成交值接近15億元,市占超過五成。

證交所表示,ETN最大特色是投資報酬直接連結標的指數表現,僅須扣除管理費,指標價值計算簡單透明,且ETN通常追蹤報酬指數,相當於指數成分股的配息直接滾入指數進行再投資,投資人毋須煩惱個股除權息時的操作,可中長期投資持有,惟仍須留意發行人信用狀況是否有變化。

富邦證表示,首檔ETN的發行主要採取進入門檻低的親民訂價策略與明確的投資主題目標,對於提高投資人新商品接受度很有幫助,投資人可依自身偏好及財務目標選擇適合的商品輕鬆投資。

證交所提醒,任何投資一定有風險,ETN為不保本商品,到期時由發行證券商依據標的指數績效給予投資人約定報酬,實際投資收益取決於標的指數表現、投資手續費及發行證券商信用。投資人買賣前應詳閱公開說明書,了解ETN所追蹤標的指數特色、贖回條件、指標價值計算方式及投資手續費率等,並隨時注意發行人信用風險、標的指數市場風險、折溢價風險等。

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