專家傳真-越南的食品產業

謝璧蓮黑龍管理顧問公司(BDMC)董事長

工商時報【謝璧蓮黑龍管理顧問公司(BDMC)董事長】

越南2018年經濟成長7.08%,11年來成長幅度最大。法國外貿銀行12月13日公布2020亞太經濟展望報告中,越南2019、2020兩年GDP成長率分別為7.1%、7.2%。

美國A. T. Kearney高增值管理諮詢公司將越南的零售市場潛力評比為東南亞第二,超越印尼而僅次於馬來西亞。越南人口超過9600萬平均年齡29歲,讓越南成為最具潛力的食品飲料消費市場之一。在政策環境方面,基於2007年1月越南正式加入 WTO承諾於2013年後陸續打開零售市場,加上越南為東協(ASEAN)會員國具有區域內交易免稅等優勢,吸引各國食品廠商進入投資。

在行銷通路中,基於越南年輕族群數量龐大,對網路購物接受度很高、可支配所得逐漸提高、上網費用便宜,除傳統實體通路也形塑發展電子商務(Electronic Commerce)市場通路的環境優勢。在產品項目中,民以食為天,巴菲特偏愛的食品產業尤其被注意,惠譽國際(Fitch Ratings)旗下國際商業資訊研究(BMI Research)預測2021年越南食品市場的規模將可達到365億美元成長幅度可觀。

越南食品的生產與出口中咖啡、腰果、稻米、楜椒在全世界名列前茅,咖啡在越南農產品出口額中排名第一,世界咖啡組織(ICO)的數據中越南咖啡出口量曾超過一直居世界首位的巴西。目前越南咖啡出口到世界80個以上的國家和地區,年出口量超過150萬噸創匯30億美元,如何提高咖啡加工、經營和出口管理的專業性及國際貿易技術能力,從而提升咖啡品質和附加值及利潤尚待努力,前進越南廠商可掌握商機引進越南企業相關技術和經驗。

在食品產業上市公司中,越南牛奶(Vinamilk; 股票代號VNM)是產業的龍頭公司最為投資人看重。越南牛奶成立於1976年,產品包括牛奶、酸奶、奶粉、冰淇淋、飲料及相關設備等,從2006年上市以來該公司股價大漲超過十倍。但隨著越南加入WTO加上跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)生效後,雖然進口相關機械設備、生產鏈及種牛時可享受低進口關稅,而奶製品進口稅卻也逐步降為零。

2017年越南上市公司中獲利超過10兆越盾(約130億台幣)的三家公司包括越南油氣總公司(GAS;稅前利潤12.6兆盾)、越南牛奶(稅前12.2兆盾)、越南外貿銀行(VCB;稅前11.3兆盾),2018年越南企業獲利突破10兆越盾的公司成長為7家,越南牛奶卻是當中唯一獲利衰退的,去年大盤創新高該股價卻跌落一整年,越南國內牛奶行業面臨來自國外的強烈競爭。

目前越南牛奶在國內市場仍有顯著的優勢,在越南市占率為75%銷售網絡遍布全國,出口總值達20億美元,產品出口到43個國家和地區。

京都食品公司(股票代號KDC)1967年在西貢成立時為麵包、糖果、餅乾等食品的設備製造廠,為介紹設備而以糕餅店展示其設備所生產出來的產品,1993年改制為京都食品加工有限公司生產餅乾、蛋糕、巧克力和冰淇淋等,1996年開始投資進口新設備引進新技術擴大生產規模,2005年京都食品股票正式在胡志明市證券交易所上市,獲取了多家大集團的投資,公司業績持續成長平均每年營業額增幅約20%。目前員工超過7,000人,銷售據點超過200,000個。月餅為集團的核心產品之一,月餅大量出口美國、德國、新加坡、馬來西亞、中國大陸、柬埔寨等國家,公司持續擴大銷售網絡,公司不斷推出新產品包括麵條、食用油等,生產的食品種類超過100項。華人陳家兄弟在越南胡志明市被譽為越南食品大王,列名越南媒體公布的股市百名富豪榜,在發展的同時回饋社會每年捐贈慈善活動。

天仁茗茶於2017年進入越南市場,掀起一陣泡沫紅茶潮流,然而因經營模式不適合當地,於今年8月結束在越南所有店面營業。進入越南食品巿場的布局策略應迎合當地內需市場變化,強調食品安全、健康價值、品牌差異與包裝。

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