川普:製造移越南 越概股夯

李娟萍╱台北報導
中時電子報

工商時報【李娟萍╱台北報導】

川普將全面對中國大陸商品加課關稅,並聲稱生產廠商將從中國大陸移往越南或其他亞洲國家,台股中的越南概念股,包括製鞋的寶成(9904)、豐泰(9910),紡織股的遠東新(1402)、儒鴻(1476),NB代工廠仁寶(2324)、汽車零組件大廠豐祥-KY(5288)等長線營運看好。

台灣廠商在越南布局甚早,傳產股的製鞋、紡織、塑膠、紙業等,已在越南生根發芽,並形成上中下游產業鏈。

美中貿易戰開打,美對中方列出加課關稅清單時,越概股股價即因轉單效應,而搶先反應過一波行情。14日因川普點名越南可為規避關稅的生產基地,越概股再度發燒,包括首季獲利創12季度新高的台南企業、羽絨代工大廠光隆、供應纖維紗線給越南布廠的宏洲,以及電爐條鋼大廠東和鋼鐵等,股價逆勢上揚逾2%。

日盛投顧協理鐘國忠指出,美中兩國貿易摩擦預期在短期內難以結束,美方對中第三波加課關稅,預期在中國生產製造的手機、平板、筆電等資通訊科技產品、鋼鐵及其製品、機械、螺絲螺帽、玩具、鞋類、成衣等產業,將受到影響,長線上,可獲轉單效應的越概股,營運成長動能可期。

鐘國忠表示,美中開打是既定事實,上市櫃公司也已在做南向布局,越概股相對不受美中兩國關係矛盾的影響,而成為盤面上的焦點。不過,部分越概股股價偏貴,主要是在之前已反應產業的成長面,但如中長期營運還是往上走,則可以續抱。

越概股傳統產業紡織、製鞋甚多,除轉單效應外,運動賽季NBA季後賽快要打到決賽,職棒、足球賽夏季旺季亦來臨,更有2020年東京奧運題材,鐘國忠認為,中長線營運還是看好。

仲英財富分析師陳唯泰則認為,美中貿易戰火下,越概股預期會有轉單效應,有些公司也因此到越南設廠,使越南供應商競爭者大增,個別公司到越南設廠後,營運上有沒有變好,需要進一步觀察。此外,越南環境比較落後,人力也要花時間訓練,生產效率也是值得關注之處。

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