巴菲特將投資日本銀行/汽車股?波克夏再發日圓債
MoneyDJ新聞 2023-11-20 07:39:05 記者 蔡承啟 報導
美國投資大師巴菲特(Warren Buffett)掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)今年來第2度發行日圓債,而市場預期巴菲特除可能增持日本5大商社(三菱商事、三井物產、住友商事、丸紅、伊藤忠商事)股票外,還可能投資日本銀行、汽車股。
日經新聞報導,巴菲特掌管的波克夏海瑟威17日敲定了日圓債的發行條件,年限為3年、5年、10年、20年和35年等5款日圓債,發行總額為1,220億日圓,預計將在11月29日發行。此將為波克夏繼4月之後、今年來第2度發行日圓債。波克夏在2019年首度發行日圓債、此次將為波克夏第7度發行日圓債。
據報導,波克夏此次發行的日圓債中,以3年債為中心、發行額達734億日圓,3年債殖利率為0.955%、高於前次(4月)的0.907%;年限最長的35年債殖利率為2.502%、發行額152億日圓。波克夏4月發行的日圓債為3年、5年、7年、10年和30年等5款,發行總額為1,644億日圓,此次的發行總額低於前次(4月)水準。
報導指出,市場普遍預期波克夏此次發債籌得的日圓資金將用來投資日本股市。大和證券首席技術分析師木野內榮治指出,「波克夏有可能最快在20日提出大量持有報告書」;外資證券操盤手指出,「除了預期波克夏可能增持商社股外,市場也猜測可能會進行新投資,投資銀行股、汽車股」。
巴菲特之前在4月中旬訪日、接受日媒專訪時曾表示,看好日股、考慮追加投資。之後波克夏旗下子公司National Indemnity Company 6月19日向關東財務局提出變更報告書指出,已增持5大商社股票,截至6月12日為止、已將日本5大商社持股比重平均提高至8.5%以上(扣除各家商社持有的庫藏股不算)。
波克夏在2020年8月買進上述五家日本商社股票時就曾表示,打算長期持有這些日本投資,未來對這五家日本企業的持股比重可能會拉高至9.9%。
獲巴菲特投資的日本5大商社全數上修今年度(2023年4月-2024月3月)純益預估。今年度日本5大商社純益合計預估值為3.64兆日圓、較原先預估值上修了1,600億日圓。
豐田汽車8月1日將今年度(2023年4月-2024年3月)合併純益目標從2.58兆日圓大幅上修至3.95兆日圓(將年增61.1%)、將創下歷史新高紀錄。
根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價,今年迄今(截至11月17日收盤為止)三菱商事股價累計飆漲67.5%、三井物產飆漲48.38%、伊藤忠商事飆漲47.90%、住友商事飆漲47.77%、丸紅飆漲57.10%,皆優於大盤(東證股價指數TOPIX)同期間的上揚26.4%。其中伊藤忠商事上週五(17日)收盤價6,132日圓、創歷史收盤新高紀錄。
今年迄今豐田汽車股價累計飆漲59.59%,上週五收盤價2,892.5日圓、創下歷史新高紀錄。
(圖片來源:巴菲特)
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