庫克不愛台灣了?蘋果供應鏈染紅,陸廠51家入列、首度超越台廠

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圖片來源:YouTube截圖
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文/黃亦筠

iPhone 13紅影幢幢!蘋果最新供應鏈名單,陸廠佔51家,反超台廠的48家,紅軍快速往中高階的面板、金屬機殼到組裝,蠶食台廠領地。庫克有什麼盤算?

蘋果iPhone供應鏈愈來愈紅了!陸廠立訊精密今年首度擠進iPhone組裝,就與鴻海分食蘋果最高階的iPhone 13 Pro訂單,根據科技調研機構以賽亞研究估計,立訊拿下15%到20%。

今年1月,緯創完成賣廠手續,將中國崑山廠賣給立訊,立訊不但承接緯創原先iPhone 12 mini的組裝單,還更上層樓,拿下單價最高、最複雜的旗艦機訂單,意義重大,因為iPhone第二大組裝廠和碩,從沒拿過最高階手機訂單。科技分析師指出,蘋果有心扶植,未來甚至希望立訊能佔到3成比例。

攤開iPhone 13供應商名單,事實上不只立訊完成歷史性突破,中國面板廠京東方、鏡頭廠舜宇,也都分別擠進韓國人把持的OLED面板和台廠把持的光學鏡頭。

「庫克風格」極致展現

iPhone 13紅影幢幢,「根本的原因,是iPhone BOM cost(物料成本)往上漲,」以賽亞研究首席分析師陳禹宏指出。比較今年的iPhone 13和去年iPhone 12系列,主要是半導體類的處理器、記憶體等成本上升。

以iPhone內的處理器來看,今年蘋果用台積電5奈米,明年用4奈米製程,這類先進製程愈用愈多,以昂貴到不行的EUV微影機台生產,來繼續推進晶片效能。

「漲價多半是半導體的部份,(蘋果)接下來能做的,就是擴大成本較低廉的陸廠供應商,來平衡整個物料成本,」陳禹宏說。

iPhone 13只是縮影,事實上,今年6月蘋果公布2020年200大供應商名單,陸廠家數51家,首度擠下總數48家的台廠,登上供應鏈總家數冠軍寶座。

曾擔任美國鴻海採購的以賽亞研究執行長曾盟斌坦言,早期蘋果供應鏈涇渭分明,面板、記憶體、處理器代工是日韓廠的天下,台灣獨拿機構件、組裝、電池模組。但這樣的分野,被進擊的陸廠打破了,背後最大支持力量,是蘋果執行長庫克。

供應鏈上的業者都領教過「庫克風格」:大幅引進第二供應商,取得價格與成本的議價優勢,陸廠也因此趁勢出線。「庫克接下執行長後,對供應商管理比賈伯斯更demanding(嚴苛),」曾盟斌說。

不只台灣,日韓也遭殃

這5年,中國政府背後補貼,讓廠商挾資金優勢,加上自主手機品牌幫在地供應商練兵,於是在蘋果供應鏈全面崛起。

台灣廠商獨拿的機構件、組裝、電池模組,早已被攻破。陸廠手機電池起家的欣旺達、德賽,成為iPhone電池主力供應商;台灣兩大電池模組廠新普、順達,則已經退出手機電池的紅海市場。

歐美日廠也被陸廠分食。例如北京兆易創新成為蘋果AirPods儲存器的獨家供應商,過去這一塊由華邦等業者主導。

原本已經是iPad LCD面板供應商的京東方,進一步供應iPhone OLED面板;天馬微電子則疑似供應Mini LED。

OLED號稱是夢幻顯示技術,尤其是技術門檻最高的手機用高解析度小尺寸OLED面板,過去10多年真正能量產供貨的也只有三星一家;韓國LGD一直到2018年下半年才開始小量供應。

京東方加入,成為第三家OLED供應商,正好符合庫克「不能只有一家供應商」的原則。業界多數人好奇,台灣、日本做了10年,始終無法攻破的OLED面板,京東方這家中國國營企業,為什麼做得出來?還供應給要求最苛刻的蘋果?

一名面板廠高層告訴《天下》:蘋果要求三星教的。

京東方面板廠出現三星工程師

該面板廠高層表示,京東方成都廠的AMOLED六代廠,2018年出現一堆講韓文的三星工程師,「京東方那座廠就是設備copy exact(照抄)三星的。」

他並表示,三星獨攬OLED面板技術已經10多年,只要把幾年前的舊技術技轉給京東方即堪用,損失不會太大。

在這台廠全軍覆沒的小尺寸OLED領域,京東方終於在iPhone 12首次進入供應鏈。「雖然(京東方)品質和良率一直很不好,但蘋果就是必須引進新的供應商,跟現有的競爭者做平衡,」以賽亞研究資深分析師韓文堯說。

「京東方目前就是第三供應商,一供、二供仍是韓廠,京東方就是backup(備用),用來砍價錢的,」韓文堯坦言,這就是庫克管理供應鏈的邏輯。

台廠賺「裡子」,須靠價值取勝

未來,陸廠在蘋果供應鏈的佔比繼續成長,也不奇怪。一名在陸籍科技廠工作的台籍幹部觀察,蘋果需要中國市場,因為其銷售額的25%都在中國。

「它(蘋果)需要維持陸廠供應鏈採購比重,來換取中國銷售的保障,」該名台籍幹部表示。也有法人、科技業者對台廠家數被陸廠趕超不以為意,「看家數意義不大,」一名資深科技分析師坦言,對台廠而言,有賺到錢和裡子更重要。

該分析師比較蘋果供應鏈物料成本中,零件實際產出的價值,因為蘋果自己設計處理器IC,由台積電生產,所以台廠貢獻的價值,恐怕反而增加。「韓廠有面板和記憶體排行第一,台廠還排在第二,」他說。

面對陸廠全面崛起,拚價格與拚規模,台廠可能都討不了便宜。除非能卡在第一供應商位置,或淡出與及早轉型,轉進其他高價值新領域,台廠才有未來。

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