徐玉青有溫度的服務 獲信賴
華南銀行一向積極因應主管機關政策,推動保障型商品,在桃園分行服務的理財襄理徐玉青,入行25年,一畢業就進入華銀服務,服務期間經歷存款、放款等部門,10年前更轉戰進入財富管理領域,積極了解客戶需求,用心運用人身保險商品,協助客戶規劃儲蓄、傳承,並搭配華銀的專業退休團隊協助與訓練支援,為每位客戶做好最佳需求規劃。
徐玉青說,現在就是將客戶服務擺在第一位,藉由「有溫度的服務」傳遞專業的理財建議。也因為耐心服務,長期經營之下,一步一步方能取得客戶信賴,深入了解客戶需求,安排周全的保險、理財規劃。由於華銀與各保險公司合作,提供壽險、健康險、年金等多元豐富的保險商品,因此,可針對不同客戶的屬性,量身訂做規劃,提供適當的保險商品,確保符合客戶保障需求。
她認為,「以客為尊」的服務理念,是要積極聆聽客戶需求,面對一般客戶、高價值客戶、中小企業主,不同的客戶都應該提供最完善、適合的服務,例如需要換匯、購置不動產、傳承等等,都可以藉由華銀的理專,加上背後強勁的團隊支持,共同協助客戶守住財富、創造財富,進而達到傳承的目標。
在健康及傷害險推動上,曾遇過一位中小企業主,單親家庭帶著二個小孩,其中一個小孩剛退伍,準備進入職場工作。當時,徐玉青建議,初進職場的保障很重要,因此提出先用小資金投保醫療及傷害險的方案。不料,投保後二個月,客戶小孩遭遇嚴重車禍,影響行為能力,還好之前有投保醫療及傷害險,讓生活得到支持,更說明了及早規劃保障商品,才能更佳安心生活。
也因此,她堅持在工作過程中,持續協助客戶把風險降低,守住資產,也會定期協助客戶檢視保險保障,現在已經成為客戶最信賴的夥伴。經歷過楊梅、桃園等地服務的她,現在有上百戶的客戶,由於優良的服務,口碑相傳下,許多企業主本身、配偶到小孩、媳婦等,全家都會尋求徐玉青的協助,透過華銀各單位、通路中心的配合下,落實為客戶的風險把關,做出最好的規劃,持續努力提高客戶的信賴度,就是要讓華銀成為客戶首選的理財銀行。