打開市場 上下游台鏈齊喊利多

輝達等國際晶片廠短短三周內端出算力降階特規版的多款GPU晶片,力求降低新一波美國對AI晶片出口限制的衝擊。台系上下游供應鏈業者樂見其成,除上游IC/矽智財業者外,原本已出貨予大陸、或擁有位當地客戶的下游系統廠來說,亦是正面消息。

供應鏈業者指出,輝達降階特規版的新AI晶片若獲美商務部核可,將成為其中國市場逆轉勝關鍵。不過對美中持續脫鉤仍然悲觀。矽智財業者如世芯-KY盡力降低中國布局,2023年整體營收占比僅餘15%,未來會持續減少;研發重心將逐步自大陸轉移。

創意目前量產產品及還未量產的NRE品項部分皆在合規範圍內。創意與台積電緊密合作,客戶篩選皆維持謹慎,只要無法在晶圓廠投片就不做白工。對中系客戶也先採預收款項措施,並檢視客戶背後資金來源,因此無太大影響。

另在下游系統廠取得輝達主力AI伺服器基板獨供的緯創,主要出貨至美國,受到新禁令影響極小,不過客戶端若因此可爭取出貨至中國,及其它限制地區的專案,緯創亦將進一步受惠。

先前握有輝達A800、H800及L40或L40S訂單的其它系統廠如英業達、鴻海、技嘉、神達、華擎及華碩,甚至以中國客戶為主力的麗臺、承啟等,反有機會轉以這些降階特規版的GPU產品,承接來自中國的訂單。

兩大ODM Direct業者廣達及緯穎,現階段在採用輝達高階GPU之AI伺服器相關產品部分,皆以美系大型CSP(雲端服務供應商)及出貨往美國市場為主,新禁令對其影響有限。

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