【日盛投顧】盤前分析

日盛投顧
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◆盤勢分析

1. 雖然美股經濟數據表現優異,但盤中傳出拜登擬向富裕的美國人調高資本利得稅,美債殖利率回落,美股四大指數快速翻黑,跌幅介於 - 0.91%~-2.31%。科技股普遍跌幅超過 1%。台積電 ADR 下跌 1.77%;日月光 ADR 下跌 3.26%;聯電 ADR 上漲 0.31%,預期今天台股平盤之下開出機率大。

2. 周四台股早盤開高,在傳產與原物料股推升下,指數最高上攻至 17,428.15 點,價量同創歷史新高,但接近午盤原本強勢的航運、鋼鐵、面板等獲利了結賣壓湧現,指數由紅翻黑,最終下跌 105.14 點,收在 17096.97 點。

3.OTC 開高快速拉回,收盤重挫 2.83%,為長黑 K 棒跌破 5、10 日,目前技術指標轉弱,210 點成為短線壓力。             

4. 加權技術面與籌碼面:
(1)、均線:周四台股收長黑吞噬 K 棒線,且跌破 5 日均線。
(2)、量能:22 日成交量爆出 6,495.48 億元,巨量長黑價量有轉弱之嫌。
(3)、技術指標:日 KD 指標、MACD 高檔向下。
(4)、法人籌碼:三大法人合計 - 28.99 億元;外資 + 29.14 億元、投信 + 1.02 億元、自營商 - 59.15 億元。

5. 面板:面板報價持續看升,族群個股盤中震盪劇烈,2409 友達、3481 群創開高走低,6116 彩晶維持 6% 的漲勢。

6. 航運:航運族群由貨櫃船至散裝船全面拉升,但因極短線漲幅過大,周四 2603 長榮、2615 萬海,2606 裕民、2605 新興全數開高走低爆大量。

7. 鋼鐵:國際銅價彈升,2019 第一銅創波段新高;但本波強勢如 2027 大成鋼、2014 中鴻、2002 中鋼漲多後拉回

8. 紡織:近期新疆棉延燒,國內廠商有機會受惠,1477 聚陽、1476 儒鴻股價維持強勢。

9. 操作策略:由於台股周四創高後拉回,收盤呈現出量下殺,價量與技術指標同步走弱,短線恐將陷入漲多之後的拉回整理,建議以月線 16800 點為短期多空分界,跌破前建議仍偏多看待。操作上,強勢的傳產、原物料仍為盤面上主流,但個股操作高周轉取代高持股,慎防追高風險,中長期布局可留意拉回整理已久的 5G、DRAM、蘋概等相關電子股。 

10. 聯電接單滿到年底 營收季季高:晶圓代工產能嚴重短缺,2303 聯電訂單滿到年底,因為今年接單全滿且產能均已被客戶預訂一空,所以不再接新增訂單。聯電第一季及第二季順利調漲晶圓代工價格後,下半年將逐季漲價。隨著漲價效應在第二季開始反應在營收上,法人預估聯電第二季營收將季增逾 10%改寫新高,第三季及第四季營收也將逐季創下歷史新高,全年每股淨利將上看 3.5~4 元。建議個股仍可偏多操作。

11.Q3 續吹漲風 旺宏華邦電營運旺:新冠疫情加快數位轉型,包括筆電及伺服器、5G 智慧型手機及基地台、WiFi 6 無線網路裝置、先進駕駛輔助系統(ADAS)、真無線藍牙耳機(TWS)等出貨暢旺,NOR Flash 需求強勁且供不應求,第二季價格上漲 10~15%,下半年產能供不應求及中芯減少代工產能,預估第三季價格續漲 10~20%,掌握全球 NOR Flash 逾半產能的 2337 旺宏、2344 華邦電直接受惠,營運看旺到下半年。