曾奉數據為圭臬,Google Ventures停用演算法!為何讓人類重掌判斷權?

Google曾是最注重以數據協助投資判斷的公司,先前也為此開發出一套演算法,協助創投子公司Google Ventures進行投資與否的判斷,然而現在有消息指出,Google已經暫停使用這套演算法。

Google Ventrues暫停使用演算法,決策權力回歸人類

根據《Axios》報導,他們從多個消息來源得知,Google Ventures已經暫時停止使用先前開發,用於評估投資的演算法。這代表了Google在投資策略上的大幅度調轉,同時意謂著在經歷多年實際使用後,Google可能也認為投資判斷可能不應該全然自動化。

《Axios》指出,Google暫時停止使用該演算法,並不是出於什麼戲劇性的事件,或者出了重大失誤導致公司決定轉向,而是日積月累逐漸形成的一個決定,他們聲稱這是對他們自己的自信,以及對系統帶來的挫折所導致。

investment 圖/shutterstock
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成立10多年來,Google Ventures投資了無數新創,光是列在網站上投資清單的公司,就達到500家以上。時至今日,他們擁有超過40名合夥人,管理著超過80億美元的資產。

而且在經濟不景氣、交易市場日漸低迷下,該演算法會否定繼續加碼既有投資的決定,讓他們覺得很挫折。這兩點是最終Google Ventures決定暫停使用演算法做決策的原因。

早年彌補缺乏投資經驗,Google Ventures大力開發科技工具

Google是數據最為忠實的信徒,而在投資領域也是如此,從2009年Google Ventures成立以來,便一直依靠數據協助進行投資決策。在觥籌交錯的酒席上商談投資與否,憑借對創辦人的感覺做出決定,這些商場上習以為常的景象,並不是Google的風格。

Google Ventures前管理合夥人比爾.馬利斯(Bill Maris)就曾經表示,Google擁有最強大的雲端運算系統,「當你可以利用全球最龐大的資料庫時,單單出門碰面、憑借直覺敲定投資,是非常愚蠢的一件事。」

雖然Google Ventures一直會參考數據進行投資,他們在2018年傳出已在利用演算法協助投資決策。只要輸入一些市場數據,被稱為「The Machine」的演算法就會亮燈回應,綠燈代表可以投資、黃燈代表謹慎評估、紅燈則拒絕投資。

僅限編輯使用_shutterstock_1100237579_google.jpg 圖/efa2015 via 僅限編輯使用
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Google Venture該成立時,公司內部沒有太多人擁有投資經驗,因此他們希望利用科技的力量彌補自己的弱勢,開始持續利用數據及演算法協助判斷一間公司是否值得投資。

The Machine最一開始的目的,是為了協助對投資目標的盡職調查,它的判斷並不是絕對的,但後來逐漸變成一個事實上的「投資委員會」,成為Google Ventures評判公司的重要工具。

根據當時披露的資料,可以輸入包括融資規模、銀行合作夥伴、過去的投資者、產業類別、過去與當前估值等等資訊,接著演算法就會以10分制給出回應,8分以上會得到綠燈。

曾有Google Ventures的合夥人向媒體透露,這套系統的存在最終讓他們不敢大膽下注,把籌碼放在一些高風險的公司,有可能會因此錯失投資獲利的機會。

但暫停使用該演算法,並不代表Google Ventures屏棄了過去的作法,目前他們依然非常仰賴數據進行決策,只不過現在數據只是擔任輔助、提供參考意見的角色,將下判斷的權力重新拿回人類手中。

資料來源:Axios(1)Axios(2)New York Times

責任編輯:錢玉紘

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