【有影】股市/美中貿易戰延燒太陽能…台灣漁翁得利?分析師點名「受惠股」

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分析師/吳官隆

光電秋天補威猛,中南部是太陽紅,
旺季遞延遇東風,拜登政策喜相逢。

匯流朋友好,我是吳官隆,繼續探討再生能源,我最愛的太陽能產業。


漁電共生的太陽能,抵擋了2021年年初的寒流,漁電漁塭冬天不冷,像棉被;夏天不熱,像陽傘。

原本太陽能的目標:
規劃2019年設下太陽能兩年計畫,累積安裝量須達6.5GW,2020年底目標6.5GW到2021第一季僅達成5.85GW,然後預定2021年底達成8.75GW,看來還有不少努力的空間呀。

農委會在2020年7月7日公告修改,業者稱之七七事變,嚴重限縮農地設置太陽光電的可能性。

國內業者:
上游矽晶圓矽晶片:達能中美晶元晶,
中游太陽能電池模組:聯合再生茂迪安集,
下游太陽能設備系統廠商:茂矽大同森崴能源,

近期最重要消息:
美國嚴打大陸太陽能,轉單台廠效應引爆,國內兩大廠元晶聯合再生證實,近期輸美訂單明顯增加,台灣太陽能廠訂單塞爆,滿到明年首季無虞,以聯合再生銷美數量最多,成為大贏家。

美中爭端今年起拜登政府大刀砍向太陽能業,參議院通過禁止全球最大多晶矽產地新疆生產的多晶矽輸美,又有美國太陽能業請願要求拜登政府嚴查陸企轉至東南亞生產的漏洞。

七月提醒太陽能,現在追蹤走勢:
安集:下半年低點30.15元,十月高點41.3元,型態不同,轉強勁。
國碩:下半年低點20.2元,十月高點26.35元,型態多頭,近期是整理。
元晶:下半年低點26.25元,十月高點32.45元,止穩,慢慢轉強。
聯合再生:下半年減資前低點12元,十月高點22.6元,強勢演出,有機會延續。

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