有遠見才夠穩健! 跨越十年多空的績效模範生

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柏瑞投信身為固定收益專家,為台灣投資人量身打造首檔境內全球高收益債券基金,自2008年8月成立迄今已走過12個年頭,歷經多空一路穩紮穩打,締造長期傲人的投資績效。

成立最久,谷底翻身為投資人最愛

柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)是台灣境內最早成立、唯一經歷金融海嘯、歐債危機和新冠疫情,三大空頭事件洗禮的境內全球高收益債券基金。

其實,2008年它剛「出生」時,就遇到了金融海嘯,規模一度掉到新台幣4.5億的清算邊緣,然而柏瑞固定收益團隊倚靠堅實的操盤能力及韌性,捱過探底壓力,面對境外基金毫無懼色,力挽狂瀾,規模持續長,翻身成為廣受歡迎的境內高收益債旗艦基金(圖一)。


選債優勢,長期績效模範生

柏瑞固定收益團隊為投資人追求高質量收益外,更在意持債的風險控管,透過主動管理從基本面優勢擇債,創造超額報酬領先群雄,本基金美元累積(A)級別締造短、中、長期操盤績效皆位於同類型第一四分位的傲人成績(表一)。且美元A級別成立以來基金績效達44.21%,團隊紮實堅強的研究操盤實力更備受肯定,連續三年(2018-2020)奪下「Smart智富」固定收益團隊研究大獎的榮耀。

榮耀加持,連4年奪國際金獎肯定

此外,甫公布的Lipper理柏台灣基金獎中,柏瑞更擊敗台灣所有境內外高收益債券同類型基金,二連霸「環球高收益債券 (當地貨幣)」類別三年期、五年期的兩座大獎,也成為此一類別自2020年設立後唯一得獎的境內高收益債基金。加上自2018年起奪得《亞洲資產管理》、《指標》、《Smart智富》等國際雜誌連續四年獲12座基金獎肯定*,創下難能可貴的紀錄!


更多級別,滿足各式投資需求

柏瑞投信致力超越客戶期待,為提供投資人更多樣化的選擇,柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)提供台幣、美元等5種幣別選擇,還提供累積、配息級別。同時,更首創免收分銷費的「後收N級別」,藉由長期投資省下成本,化為長期較佳獲利機會:Bt級別則有較高配息水準之機會提供選擇**,滿足台灣投資人對現金流運用的需求。

圖一、

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表一、柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金績效表

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資料來源:Lipper,截至2021/4/30,此處表格分別以同類型之台幣、美元、人民幣計算。同類型基金分類依據,是投信投顧分類「海外債券-高收益-全球型」。台幣A級別成立日:2008/8/1、美元A級別成立日:2016/1/27、人民幣A級別成立日:2014/9/18。

以外幣計價之貨幣申購或贖回時,其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效。過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。


*得獎資料:2018、2019、2020 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)-固定收益型基金團隊研究獎;2018、2019《指標》台灣年度基金大獎-「全球高收益固定收益」類別-最佳基金公司獎-同級最佳獎;2020亞洲資產管理雜誌(AAM)-美國高收益類別 3年期績效獎;2019 《指標》台灣年度基金大獎-「全球高收益固定收益」類別-最佳表現基金大獎-同級最佳獎、最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳獎;2020、2021Lipper理柏台灣基金獎-環球高收益債券(當地貨幣)類別-三年期、五年期獎;共12座獎項。**Bt級別在可運用本金之條件下,有較高配息水準之機會,投資人可依需求選擇,詳請參考公開說明書。

本基金經金管會核准或同意生效,惟並不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人,適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券,此類債券亦有流動性、信用及價格風險。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作,此配息結果可能涉及本金。本基金承作衍生自信用相關金融商品(CDS、CDX index與Itraxx Index)僅得為受信用保護的買方,固然可利用信用違約商品來避險,但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險,敬請投資人留意。

柏瑞投信獨立經營管理,108金管投信新字001號。相關資訊,請詳柏瑞投資理財網站。台北總公司電話:02-25167883,10436台北市民權東路2段144號10樓。(TM110148)