本週操盤筆記:陸股開市下禁空令、美1月非農、ISM製造業PMI

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本週操盤筆記 (0203-0207)

1. 陸股開市下達「禁空令」:

壟罩在新型冠狀病毒疫情的陸股終於將在週一 (3 日) 開市,而面對美股、亞股、港股的普遍修正,陸股週一 (3 日) 的補跌壓力可謂是相當沉重。

以新加坡 A50 期貨觀察陸股週一 (3 日) 開盤後的補跌壓力,統計自 1 月 24 日 (陸股封關日為 23 日) 至 1 月 31 日止,新加坡 A50 期貨共下跌了 8.49%。

而面對中國股市的下跌壓力,週日 (2 日) 晚間據陸媒《21 世紀經濟報》獨家消息指出,中國證監會已連夜下達通知,要求陸股券商週一 (3 日) 起暫停「融券賣出」業務,禁止市場上的放空行為。

接到中國證監會通知的券商已對內部發佈通知指出,週一 (3 日) 起,所有兩融客戶暫停新的融券賣出交易,但此前已存續的融券賣出倉單不強制歸還。

2. 美國一月非農報告:

週五 (7 日) 美國勞工部將公布一月非農報告,市場預期,美國一月新增非農就業人數將落在 16.0 萬人,估計將優於上月的 14.5 萬人;失業率則估計將持平於前月的 3.5%。

上週四 (30 日) 美國聯準會 (Fed) 召開一月利率會議,Fed 於會後聲明內「下調」了對於家庭支出之看法,Fed 一月會議指出,美國家庭支出一直以「溫和」步伐擴張,一反先前十二月時所使用之措辭,稱家庭支出一直以「強勁」步伐擴張。

Fed 在一月會議聲明中重申,雖然美國的企業固定投資和出口仍然疲軟,但美國經濟仍是走在溫和擴張的路徑之上,勞動力市場仍表現強勁,近月來美國就業增長穩定,失業率保持在低水平。

鮑爾並在記者會上表示,家庭等消費者支出增長在 2019 年下旬已放緩至溫和狀態,但是支出的基本面依舊穩固,而勞動力市場表現也是相當優秀,薪資出現增長,尤其是低收入工作,鮑爾並認為,勞動參與率的回溫,正暗示美國勞動力市場還有更多的提升空間。

3. 美國 ISM 製造業 PMI:

週一 (3 日) 美國供應管理協會 (ISM) 將公布一月 ISM 製造業 PMI 終值,市場預期,一月 ISM 製造業 PMI 將落在 48.4,雖然對比前月的 47.4 是出現好轉,但仍低於 50 的景氣分水線。

而中國正爆發新型冠狀病毒疫情,這恐導致中國 Q1 需求大減,進而影響全球經濟以外,美國本土也正因為波音的停產危機,可能拖累整體的資本支出下滑。

上週二 (28 日) 美國公布 12 月耐久財訂單月增率終值報 2.4%,但其中 90% 來自國防訂單,事實上,美國 12 月非國防飛機及零件訂單是大跌 75%,這導致了企業資本支出領先指標的「非國防資本財訂單」報月減 0.9%。

市場經濟學家認為,目前美中貿易戰仍未降低關稅,再加上新型冠狀病毒疫情勢將衝擊 Q1 的中國需求,而波音作為美企資本支出的大宗,卻也身陷停產泥沼,美國製造業景氣短期之內,可能難見樂觀。

4. 美股財報週持續:

本週美股將有 Google (GOOGL-US)、恩智浦 (NXPI-US)、Lumentum (LITE-US)、迪士尼 (DIS-US)、英飛凌、高通 (QCOM-US)、百度 (BIDU-US)、Uber (UBER-US)、默克 (MRK-US) 等公司將公布財報。

美股市場尤其關注 Google、迪士尼等重要權值股的財報表現,台股市場則是高度關注高通、恩智浦、Lumentum、英飛凌等公司財報。

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