東南亞股市上半年 唯一漲幅24%!越南經濟向前衝,3檔股票型基金一次報你知!

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在貿易戰開打、供應鏈移轉,以及防疫有成的基礎下,越南去年經濟逆勢成長,加上與多國積極簽訂自由貿易協定,預估今年表現不俗,唯近期變種病毒肆虐,須留意後續發展。

挾著疫情控制出色與經濟成長,加上外資積極進駐,越南一舉成為今(2021)年東南亞表現最亮眼的市場,國內相關可銷售的越南股票型基金,累計今年以來投資報酬率均逾2成。

東南亞股市今年以來表現強弱互見,根據Refinitiv統計,截至今年6月15日止,泰國累計漲幅11.9%、新加坡11.6%,印尼僅1.8%,菲律賓則反向下跌2.3%,馬來西亞更以下跌2.82%墊底,其中越南股市表現鶴立雞群,累計漲幅高達近24%,凌駕所有東南亞市場之上。

 

抗疫有成、外資大舉進駐
越南經濟表現搶眼

2018年美中貿易戰開打以來,越南意外成為外資出走中國的一大新興熱點,尤其是與中國地理位置相近的北越,更不斷吸引外國投資,包括韓國、日本及台灣等接連進駐。

去年,越南與台灣同為新冠肺炎防疫模範生,在全球經濟陷入一片哀鴻遍野聲中,全年經濟逆勢成長2.9%,目前各國際預測機構對越南今年經濟表現多數樂觀以對,包括新加坡大華銀行(UOB)、香港匯豐銀行預測越南今年GDP成長率可望達7.1%和8.1%;標普全球評級(S&P Global Ratings)更樂觀預估其經濟上看10.9%的高成長,而今年2月甫落幕的越南共產黨第13次全國代表大會,會議上針對未來施政方針也設定「下一個5年」的經濟目標,將越南2021至2025年的年平均經濟成長率設定在6.5%~7%。

越南目前與眾多國家簽署自由貿易協定,包括越歐自由貿易協定(EVFTA)、越英自由貿易協定(UKVFTA)及區域全面經濟夥伴協定(RCEP)等,積極拓展對外貿易。根據越南海關總局統計,越南今年出口數據表現搶眼,累計前5月貿易總額高達2,622.5億美元,相較去年同期大幅成長33.5%,其中美國仍是越南第一大出口市場,出口金額超過376億美元,成長幅度高達了49.8%。

儘管越南防疫表現出色,但近期卻因新變種病毒而失守惡化,今年5月中旬迄今,每日新增病例都超過百例,北越的北江、北寧省等迄今仍難控制疫情,官方一度下令暫時關閉4個科技工業園區,並嚴格制定社交距離規範,以遏止疫情傳播,越南今年首季GDP成長雖高達4.5%,未來仍須留意其經濟是否因疫情而受拖累。

 

越南市場波動較大
宜分散投資區域降低風險

越南央行去年接連降息4次,利率政策維持量化寬鬆,低利率引導資金回流股市,是推升越股逆勢上漲的主因,國內目前僅有3檔越南單一國家股票型基金,其中一檔是境外基金──利安資金越南基金(新元),一檔是境內基金──中國信託越南機會基金(台幣),另一檔則為新發行的被動式ETF──富邦富時越南ETF(00885)。根據理柏(Lipper)統計,截至今年6月14日止,除新發行的富邦富時越南ETF外,其餘越南股票型基金今年以來平均績效均逾2成,與越南股市表現相去不遠。

若進一步觀察3檔基金主要持股,多數集中在原物料、消費和不動產等類股,例如國家扶植的鋼鐵集團──和發集團(Hoa Phat Group)、越南最大的商業房地產開發商──越南不動產(VinHomes JSC)、全球前50大的乳製品公司──越南牛奶公司(Viet Nam Dairy Products JSC)等,都是聚焦國內消費與受惠經濟增長的大型優質企業。不過由於越南股市規模尚小,市場波動風險相對較大,投資人投資比重不宜過高,或以配置東協、東南亞基金來分散投資區域與風險。

 

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