柑縣台美商會講座 談財富規畫與傳承

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柑縣台美商會9月25日舉辦一場專業性線上財務講座,邀請周恩明、劉昇兩位華裔專業律師,以「跨國台裔美國人的財富規畫注意事項」為主題,以法律及稅務的專業,來協助僑胞做好資產保護及策略性的財富規畫。

周恩明簡介傳統遺產規畫流程,包括外國贈與人信託計畫(Foreign Grantor Trust)、海外現金流入規劃、信託所有權的結構及遺產規畫等,他提醒大家要瞭解遺產繼承法,才能知道如何保護資產傳給下一代。另外不要撤銷信託,以及利用合法的節稅等。劉昇亦分享現在的稅制及未來的趨勢,提及如果可預見未來的趨勢,就要先作調整,所以大家應把握時機,做好財務及稅務規畫。

兩位主講人提醒大家資產保護的重要性,好的信託設計可以照顧家人及後代,切勿因法律複雜而不為,應瞭解法律並諮詢專業人士,做好資產管理。

橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬,肯定主辦單位服務僑胞的熱忱,並宣導僑務委員會推動的僑台商服務新模式,包括「海外信用保證基金,紓困方案4.0貸款優惠」以及各種多元線上課程,希望能有效幫助僑台商在疫後經營策略及振興轉型。

當天參加線上講座活動的僑胞約有80位,柑縣台美商會會長楊博盛、名譽會長張欣珠、活動召集人劉長慧等,與會員及僑胞一同汲取法稅新知。

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