樺漢50億歐洲大單將入袋,決赴歐設廠,並展開大募資引進策略投資人

·2 分鐘 (閱讀時間)

【財訊快報/記者王宜弘報導】樺漢(6414)掌握歐洲IPC系統大單,決赴歐洲設廠,就近服務客戶。董事長朱復銓指出,歐洲新廠產能規模可達百億,目前接單已達50億元,將以1.5億元引進生產設備,10億元購料,預計明年首季配合料況紓緩剛好可投入量產。 此外,經過過去數年的產業整併之後,樺漢也已展開新一輪商業模式計畫,並與歐洲客戶形成策略夥伴關係,為樺漢長期營運成長帶來全新動能。朱復銓透露,此新模式可因應下一個5-10年的發展,目前正緊鑼密鼓進行中,第三季法說會將可完整對外揭露。

為此,樺漢決議大募資,包括將發行第一次私募可轉債(CB)15億元、第四次CB 10億元,以及現增500萬股,暫定220元溢價發行,將可募資11億元,合計募資金額36億元,除15億的私募CB是要引進策略投資人之外,其他則為改善財務結構與充實營運資金。

該公司強調,本輪的募資,預計對股本的稀釋率約13.06%,但檢視帶來的效益,有信心在獲利增加的程度上將勝股本稀釋度,換言之,其每股盈餘將不會因為股本膨脹而下滑。

而歐洲工廠的建置,主要是因應在地製造服務的需求。朱復銓指出,該廠第一階段的生產將包括自助結帳系統、加油站的博弈娛樂彩票系統等立即性出貨的需求,因為都是中大型的系統設備,有在地製造服務的需要,在投資額不大、效益很大的情況下,樺漢以取得既有工廠的方式,用最低的成本拿下最大的訂單。他進一步透露,目前此一合約已經快要完成,估計訂單金額約高達50億台幣,而該工廠的產能規模約可達百億。