機器人＋手機發威 2光學大廠股價高到發光

財經中心／廖珪如報導

隨著蘋果及華為等手機大廠新機陸續上市，華南投顧報告指出，預期大立光除供應 iPhone系列鏡頭之外，也參與三星、華為、小米、OPPO、VIVO 等中系品牌旗艦手機供應鏈，隨著品牌手機大量出貨，預期為大立光（3008）帶來營收。大立光也搶進當紅的機器人領域，大立光首度證實人型機器人用鏡頭產品已通過驗證，目前客戶不只一家，並正設計工業機器手臂相關應用。

兩家光學大廠

華南投顧報告分析台股兩廠商將受惠鏡頭、機器人視覺商機，包括大立光（3008）投資評等買進，目標價 2573.0元；隱含報酬率 16.2%，預估 2026 年稅後 EPS 183.72元，投資建議在本益比 12~14 倍區間操作。蘋果 iPhone 17 系列銷售狀況優於預期，帶動相關零組件需求持續增溫，尤其今年新機因相機功能大幅提升，成為主要賣點，推升大立光出貨動能轉強。大立光 10月營收 62.61億元，與上月營收持平，但較去年同期衰退5%，寫今年營收新高；前十月累計營收501.9億元，年增5%。展望後市，大立光維持與先前法說會相同看法，預期11月出貨動能將較10月下滑。

亞光（3019）投資評等買進，目標價 166.0元；隱含報酬率 15.7%，預估2026年稅後EPS9.21元，投資建議在本益比 15~18 倍區間操作。亞光持續聚焦三大發展，同時隨著庫存逐漸去化完畢，數位相機、車載鏡頭和CIS 三大產品都見成長。亞光近期股價強勢反彈，主因在於臺股市值再創新高，AI供應鏈及特斯拉自動駕駛題材持續發酵，亞光身為特斯拉臺灣主力鏡頭供應商，受惠於自動駕駛機器人加速商業化，市場資金迴流相關概念股。特斯拉無人計程車 Robotaxi 需要更多感測器和車用鏡頭，亞光供應特斯拉光學鏡頭模組，未來將隨特斯拉擴大無車領域而受惠。

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