權值王行不行1/台積電獨強「一個人的武林」 業界看法分歧「一片烏雲都沒有?」

台積電總裁魏哲家在法說會上表示,目前觀察到半導體庫存調整將持續到明(2023)年上半年。(圖/台積電提供)
台積電總裁魏哲家在法說會上表示,目前觀察到半導體庫存調整將持續到明(2023)年上半年。(圖/台積電提供)

[周刊王CTWANT] 「現在的台積電就像是一個人的武林,環顧四週沒有對手,但獨強的台積電,如果景氣出現翻轉,是否真的是一片烏雲都沒有?」一位資深的半導體產業人士在台積電(2330)法說會之後這樣說。

全球晶圓代工龍頭廠台積電14日舉行第二季法說會,釋出對於下半年依然看好的訊息。台積電交出好成績,一甩近月慘遭「賤賣」陰霾,股價立刻回神,15日開盤直接站上480元大關,午盤再衝上490元,終場大漲17.5元,以492.5元做收,直逼500元整數關卡。

不過,台積電總裁魏哲家也不諱言,半導體供應鏈將面臨庫存調整,預料要到明年上半年才會結束。這代表半導體明年的狀況,的確讓市場擔憂。

「大家應該已經有事事都漲的感覺,國外消費者早已開始減少非必要消費,因為台灣高度依賴外銷市場,所以很多公司應該有市場急凍的感覺,Acer(宏碁)也早在一月中就開始停止雇用新人及調節庫存,現在個個美國公司也都開始在裁員。在通膨壓力下,消費性電子產品成為首先被大眾減少支出的對象」。宏碁(2353)董事施宣輝也在臉書上點明目前的市場隱憂所在。

宏碁董事長陳俊聖指出,公司從一月中就開始調整庫存,但半導體供應商卻還在嘻嘻哈哈。(圖/報系資料照、翻攝自acer Taiwan )
宏碁董事長陳俊聖指出,公司從一月中就開始調整庫存,但半導體供應商卻還在嘻嘻哈哈。(圖/報系資料照、翻攝自acer Taiwan )

宏碁董事長陳俊聖也直言,台灣半導體擴大建廠,在需求不如預期的狀況下,可能會動搖國本。陳俊聖更形容現在半導體供應商還在「嘻嘻哈哈」,覺得有長期合約,沒事的。「現在是總體經濟變化,產業處於下冷、中溫、上熱,不會因為先收了訂金、不同意取消合約就沒事,就好像穿著雨衣還是會打濕,雖然會好一點,卻不代表沒事。」

根據研調機構IDC所公布的第二季個人電腦(PC)出貨狀況,主要品牌包括聯想(Lenovo)、惠普(HP)、戴爾(Dell)、宏碁、華碩(2357)及蘋果,單季出貨年減率最低的是華碩,年減4.6%,戴爾次低,年減5.3%,聯想衰退12.1%,宏碁衰退19.2%,蘋果衰退22.5%,最慘的是惠普,年減率則高達27.6%。

台經院產經資料庫總監劉佩真也指出,目前半導體產業其實呈現景氣分歧的狀況,廠商的接單也比較分化,相對於去年的高成長,部分業者壓力也比較大。

分析師李世新也表示,台積電法說的展望樂觀,並不代表整體晶圓代工產業都會好,畢竟台積電是先進製程的龍頭,5奈米甚至是3奈米,基本上都只有台積電的良率最好,其他競爭對手就算號稱先進製程也能量產,但是良率基本上也完全無法跟台積電相比。

因應美元走升,蘋果今年新款iPhone的價格勢必將調升,是否壓抑終端買氣將值得觀察。(圖/黃威彬攝)
因應美元走升,蘋果今年新款iPhone的價格勢必將調升,是否壓抑終端買氣將值得觀察。(圖/黃威彬攝)

法人表示,目前要觀察的蘋果(Apple)新機的訂價策略,根據蘋果的過往紀錄,獲利是蘋果的最高原則,尤其在通膨創高、美元也創高的時候,換言之,蘋果勢必要調高產品報價才能穩定獲利,目前已經有市場消息指出,蘋果新款iPhone的終端售價,最高將上看1899美元,換算成新台幣,等於將超過6萬元,這樣的訂價會不會影響果粉的換機意願,值得觀察。

法人指出,如果當蘋果等主要客戶的銷售狀況不如預期,消費性電子客戶砍單壓力也難保不會出現,即使是龍頭廠台積電,會不會被迫做出有所退讓,將是後續觀察重點。

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