永續資產成長空間達10兆美元! 兆豐打造台美ESG多元收益引擎

在各國政府倡議與企業響應下,「ESG」不僅成了企業、也是投資人篩選標的時之關注指標。兆豐投信指出,預期至 2030 年全球 ESG 資產管理規模將達 43兆美元,比起 2022 年約 30兆美元,仍有約 10兆美元的規模成長空間。   圖:截自 經濟部淨零排放(MOEA)官網
在各國政府倡議與企業響應下,「ESG」不僅成了企業、也是投資人篩選標的時之關注指標。兆豐投信指出,預期至 2030 年全球 ESG 資產管理規模將達 43兆美元,比起 2022 年約 30兆美元,仍有約 10兆美元的規模成長空間。 圖:截自 經濟部淨零排放(MOEA)官網

[Newtalk新聞] 全球「淨零碳排」計畫已是各國政府及相關企業勢在必行的進程,而「ESG」永續的經濟題材,在各國政府倡議與企業響應下,不僅成了企業、也是投資人篩選標的時之關注指標。兆豐投信指出,預期至 2030 年全球 ESG 資產管理規模將達 43兆美元,比起 2022 年約 30兆美元,資產規模仍有約 10兆美元的成長空間。

此外,隨著 AI 主軸的產業題材蓬勃發展,也有助於帶動永續經濟議題,像是全球 AI PC 的出貨量將步入高速成長期,至 2026 年將挑戰 1.8億台,可望帶動節能設備或能源供電市場的商機。

▲資通訊硬體成為亮點產業,AI PC市場規模可望持續成長。 資料來源:Bloomberg/期間為預測 2024~2026年
▲資通訊硬體成為亮點產業,AI PC市場規模可望持續成長。 資料來源:Bloomberg/期間為預測 2024~2026年

而國內法人也嗅到這波趨勢商機,兆豐投信與臺灣銀行首次攜手推出 ESG 基金「兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金」。其鎖定股票殖利率高的台股、及債券殖利率高的美債市場,並藉由大數據風險監控指標、聯準會(Fed)貨幣政策訊號,來「雙軌調控」調節成分股債配置,打造出更兼顧低波動,且較高報酬、高CP值的投資組合。

此外,該基金也採納 ESG 為篩選股債的機制,產業內容涵蓋半導體、資通訊、綠能產業、衛星供應鏈等台灣「隱形冠軍」產業。

兆豐投信表示,市場延續降息循環,「多元收益引擎」可望搶佔投資人目光。基金投資組合納入了台股及美國公司債,不僅長天期的公司債能受惠於息收、及降息步伐來挹注成長力道,在台股永續評級高、配息率佳的企業,同樣也是投組中長期的收益來源。

▲藉由「美債+台股」的投資組合,其風險報酬比高於單押任一項資產。 資料來源:Bloomberg
▲藉由「美債+台股」的投資組合,其風險報酬比高於單押任一項資產。 資料來源:Bloomberg

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金研究團隊表示,基金具備「台灣股息產業、美國債息企業、ESG永續篩選機制」三效合一,並結合多項亮點產業搶攻市場眼球,加上採取「雙軌調控策略」,藉由 2項市場訊號,應變景氣與市場波動,透過 ESG 篩選機制主動調節股票、長債、短債等標的之配置比例,期能掌握長期資本利得之增值空間。

「兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金」是一檔主動式的基金,其有新臺幣、美元兩種級別,且分為累積、月配息型兩種機制,提供投資人更多元化、更增進資金滾動的理財機制。基金將於 11/11日~15日展開募集。

不過提醒,投資組合布局仍將視市場條件變化作調整,且須留意未來基金成立後的配息率,「不代表基金報酬率」,應瞭解配息收益分配的組成方式,作為納入理財的參考。。

 

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