汽車股利空測試低點 缺車用晶片 國際車廠砍產能

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【魏聖峰 ╱先探2162期】

車用晶片短缺影響全球汽車大廠生產量的問題從去年第四季就陸續出現,造成上半年國際汽車製造商被迫停工,電動車大廠的特斯拉也同樣受到波及。即使在美國、日本與德國政府出面要求台積電空出部份產能給車用電子,還是沒能完全解決問題。近日豐田、通用、福特、雷諾在內的汽車大廠陸續宣布減少汽車生產量,衝擊相關汽車大廠的股價表現。

車用晶片產能依舊低迷

過去國際汽車大廠會調降當年度汽車生產量無非是因為市場需求太差,車廠為了降低生產成本不得不減產因應。從去年底至今,國際汽車大廠卻因為各種車用晶片短缺緣故,造成車廠不得不停工,這樣的情景可能是汽車業者頭一次碰到。最近幾年車用電子化越來越精細,車用動力模組、儀表板電子化、車載娛樂系統等設備使用晶片的數量大增,還有倒車雷達以及越來越多的感測設備等,即使不是電動車,每台車車用電子占整車生產成本逼近四成,很多車用開關也全都電子化,形成對車用晶片需求大幅成長。如果是電動車的話,車用電子占整車成本可能超過九成。MCU、MOSFET、IGBT和車用被動元件等的車用零件需求量逐年大成長。

全球最大車用電子製造商英飛凌執行長Reinhard Ploss認為,目前車用晶片需求持續飆漲,但產能依舊偏低;他認為,晶片短缺的問題將延續到二○二二年。英飛凌、意法半導體、恩智浦半導體這幾年都在馬來西亞設立車用晶片封測工廠,馬來西亞疫情嚴峻讓工廠從六月開始停工,直到九月上旬,產能利用率平均只有四七%,造成下游廠商超額預定PMIC、MOSFET和MCU,這是造成市場不斷聽到晶片產能短缺的原因之一。不僅如此,日本被動元件大廠的村田製所和太陽誘電這幾年全面轉向車用被動元件發展,兩家公司在馬來西亞當地也有大型被動元件工廠,馬國疫情同樣影響到車用被動元件的產能。

生產賓士汽車的戴姆勒集團執行長Olk Kallenius提出警告,明年全球車用半導體短缺問題不會完全消失,可能要到二○二三年才能得到解決。最近戴姆勒集團削減今年度銷售預測,預計今年交車數量大致和去年相當,而不是大幅成長。

車用晶片普遍使用二○到九○奈米的成熟產能,車用半導體大廠的英飛凌、恩智浦、瑞薩電子、德州儀器和意法半導體本身雖然有晶圓製造工廠,但產能有限。三月中旬瑞薩電子在日本的N3廠房停工,直到七月上旬才陸續復工,加重今年車用晶片短缺的壓力。上半年美國、德國和日本等國政府要求台積電提高車用晶片生產量,以成熟製程為主的聯電、世界先進和力積電的成熟製程產能也都全開,仍無法解決車用晶片短缺的問題。

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