波動年代 債券ETF抗震利器

魏喬怡╱台北報導

工商時報【魏喬怡╱台北報導】

國內債券ETF晉升投資新顯學,根據櫃買中心最新資料顯示,截至12月17日為止,國內上櫃債券ETF發行規模高達新台幣1.2兆元,約佔國內整體ETF市場的75%,顯見在低利率、低成長及高波動的市場下,債券ETF擁有債息收入與資本利得的雙重優勢,屢屢深獲資金青睞,成為新一代投資新利器。

為滿足理財需求,凱基投信持續站在為客戶強化資產配置的置高點上,自2018年9月起陸續發行3檔債券ETF傘型基金,廣獲投資人好評後,再度推出第4檔「凱基全方位收益ETF傘型基金」,正式於12月23日至25日期間盛大募集。

凱基全方位收益ETF傘型基金內含3檔子基金,包含收益與信評雙優的投資級公司債ETF─「凱基BBB公司債15+」,是殖利率較高且債券違約率較低的投資組合,兼顧收益及抗風險2大需求,以及看好2020年經濟動能強勁的短天期新興債ETF─「凱基新興債1-5」,加上擁有AAA高評級的短天期美國公債ETF─「凱基美債1-3」,全方位掌握3檔優質收益標的,以達到「存債」又「領息」的長期投資目標。

凱基BBB公司債15+基金經理人郭修誠表示,信評BBB級公司債因具有較高殖利率優勢,在全球各主要債券中,15年期以上BBB級美元公司債券殖利率仍高於4 %,收益表現亮眼,且根據國際信評機構標準普爾(S&P)針對各評級債券的1982至2018年期間歷史平均違約率資料顯示,BBB級債券違約率僅0.2%,為相對較低,即使在2008年金融海嘯時,違約率也只約0.5%,信用體質穩健。

凱基新興債1-5基金經理人郭修誠表示,J.P. Morgan預測,2020年全球GDP成長估計達到2.5%,而新興市場經濟動能高人一等,估計新興市場國家GDP明年增幅可望高達4.3%,整體經濟前景亮麗,側重短天期新興市場債券,投資更安心。

凱基美債1-3基金經理人郭修誠指出,AAA級信評除了是短天期債券中收益較高者外,綜觀全球主要國家2年期公債殖利率表現,以美國公債收益相對較高,且短天期美債ETF因存續期間較短,流動風險也較低,可做為短期資金停泊首選。

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