特別股基金 穩

呂清郎╱台北報導
中時電子報

工商時報【呂清郎╱台北報導】

5月全球股市表現出色,不少股市續創歷史新高,且統計今年創新高次數達雙位數股市共8個,包括成熟市場的美國三大指數、英國、德國及新興股市的印尼、墨西哥,其中以NASDAQ的33次最多。

不僅如此,今年漲幅也是NASDAQ達13.01%表現最佳,雖然強者可望恆強,但居高思危考量,選擇股票與股利雙收的特別股基金,將相對穩健。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕強調,從歷史經驗來看,創新高後的股價走勢不外乎再創新高,或高檔回落,只要找對投資工具,即使美股高點進場也能心不驚。

蔡詠裕指出,美國升息腳步,及川普政策牛肉兩大議題,牽動全球金融資產價格,但特別股卻可雙重受惠美國升息及川普政策,因特別股中金融業發行比重高達6成以上,銀行業又在金融業占最大宗,可多留意特別股的投資契機。

日盛全球抗暖化基金經理人馮紹榮指出,根據EPFR統計,歐美成熟股市近來資金流出,並且以美國流出較大,目前川普風暴暫歇,取而代之是川普中東訪問的表現及軍工訂單利多,因此短期美股雖有修正風險,但美國總經尚未遭遇顯著逆風,擴張態勢依舊,中長期美股看多仍不變。

宏利資產管理首席經濟學家Megan認為,美國第1季GDP表現通常較差,但非住宅類固定投資成長9.4%,為2013年以來最佳,反映出市場對政策樂觀態度,但尚在等待政策具體實施;因第2季GDP可望依過去經驗有所表現,但應關注內需相關指標表現,及新訂單增長率,資本支出是否放緩的訊息。

群益工業國入息基金經理人陳建彰強調,歐美股市指數來到相對高檔,發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全,加上股利具下檔保護機會高,布局高股息股更有利參與股市動能,並兼顧入息收益,尤其面臨波動展現較強防禦力。

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