環球晶 海外募資142.8億元

王中一╱台北報導
中時電子報

工商時報【王中一╱台北報導】

半導體矽晶圓廠環球晶(6488)的股價在短短半年時間裡,就從79元一路向上狂奔、最高來到266元,波段爆漲2.3倍。該公司也把握此一良機進行海外籌資,並宣布在20日完成GDS(海外存託憑證)定價,總計將募集4.692億美元(約142.8億元新台幣)資金,將用於償還銀行借款。

環球晶的GDS每單位表彰1股普通股,每單位發行價格為6.90美元(約210元新台幣),相較於20日環球晶收盤價222.5元,折價幅度為5.6%。不過,環球晶此次發行GDS,除了採折價發行之外,股本也將從目前的36.93億元、增加6.8億元來到43.73億元,難免會稀釋獲利表現,因此也略微壓抑昨(21)日的股價表現,終場僅小漲1.5元、收在224元,並未同步反映台股大漲84.72點的表現。

環球晶表示,GDS預計於本月27日(下周四)在盧森堡掛牌,而野村國際證券為此次發行GDS之獨家全球協調人和聯席簿記管理人,花旗環球證券為聯席簿記管理人。

環球晶在去年12月提前併購全球矽晶圓大廠SunEdison Semiconductor Ltd(SEMI)之後,首要任務就是降低SEMI的利息支出。據了解,SEMI原本約有2億美元的借款,利率相對較高,加上因為缺現金,不少設備是採用租賃的方式,而租賃的成本當然也比較昂貴,因此,環球晶在入主SEMI之後「要如何降低相關費用?」也成為環球晶董事長徐秀蘭的第一要務。

徐秀蘭之前曾表示,環球晶去年底入主之後,先是「借新還舊」-向銀行借利率較低的新款項,提前還掉之前就高利率的借款;其次,則是自行採購設備,取代之前租賃的設備。

此外,環球晶在併購SEMI之後,有不少的歐美據點也要進行精簡,加上併購之後的組織調整也要成本,都需要耗費現金部位,因此該公司在今年初的股東臨時會就通過辦理發行1.1億股的GDS,而拜整個半導體矽晶圓報價大漲的「超級循環」之賜,環球晶此次募集GDS可說是相當漂亮,實際僅發行6,800萬股的GDS。

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