看準東南亞消費者金融服務市場,Akulaku如何化疫情危機為轉機還準備赴美上市?

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根據《亞洲技術》和《彭博社》的報導,印尼金融科技公司Akulaku正與一家由Catcha集團創辦人帕特里克格羅夫(Patrick Grove)所成立的特殊目的收購公司Catcha Investment Corp進行合併談判,爭取今年在美國上市。消息人士也透露,Akulaku的目標是在IPO過程中籌集2至3億美元,屆時估值將可能達到20億美元。

從購物平台轉型成提供全面金融服務的數位銀行

Akulaku由現任執行長李文博(William Li)於2016年創立,最早是從線上分期付款的購物平台起家,販售家用電器到旅行用品和手機充電服務等,直到2016年下半年,Akulaku才開始提供消費金融產品。

Akulaku 圖/Akulaku
Akulaku 圖/Akulaku

Akulaku轉型數位銀行後,開始為線上和線下交易提供虛擬信用卡服務,也陸續經營借貸、數位投資和保險經紀;2018年更迅速擴展到個人貸款,涵蓋日薪貸款、汽車貸款等面向;2019年則收購印尼商業銀行BYB(現已更名為Bank Neo Commerce, BNC)。

在進入印尼市場後,Akulaku見證了當地線上金融市場的活躍,也在心中種下擴大金融服務佈局的種子,更吸引到螞蟻金服(ANT Group)、紅杉資本(Sequoia Capital)和順為資本(Shunwei Capital Partners GP Limited)的投資,公司目前也已在印尼、越南、馬來西亞和菲律賓等東南亞國家展開業務。

看準東南亞消費者迫切需要的金融服務

在千禧世代成為消費主力後,因為部分人沒有固定收入,也無法提供薪資證明,難以申請信用卡,但他們卻又重視生活品質,願意花錢享受,因此先買後付這種無需信用審查、辦信用卡的消費方式,很深得年輕族群的心。

除了因應年輕世代的消費觀念外,Akulaku在銀行數位化的戰略,也讓公司在當地的業務佈局更加穩固;而決定進軍印尼的重要考量,還包含當地對金融服務有高度的需求:

一、中產階級有強烈的財務管理需求

對於公司轉向提供金融商品的決定,李文博表示:「隨著我們累積不少市場經驗後,我們意識到東南亞地區存在著巨大的收入鴻溝,雖然許多年輕人的月收入只有283美元,但我們也發現有相當大比例的中產階級,其收入超過1,415美元,這些收入相對偏高的人,對於財務管理有強烈的需求。」

於是李文博在2019年成立了財務管理部門,希望可以成為該地區的金融科技平台,讓Akulaku的數位產品為東南亞地區的消費者,提供完整且具有成本效益的綜合金融服務;而根據《KrASIA》在2020年的報導,該部門現已成為印尼最大的線上財務管理平台,每月活躍用戶更超過10萬人。

二、多數人都有信用貸款的需求,但卻沒有信用紀錄

印尼雖然是東南亞地區最大的經濟體,卻約有66%的人口沒有銀行帳戶,李文博接著解釋:「他們大多向朋友或家人借錢,這也是導致他們沒有信用紀錄的原因,此一有趣現象,促使我們設計一種新的方式來評估借貸者的信用。」

此外,在網際網路相對落後的東南亞新興市場裡,銀行的服務普遍不友善,傳統銀行費率高且服務效率低,早期數位銀行的行銷策略更只著重在具有高資產的客群,對於生活水平不高、連銀行帳戶都沒有的人而言,使用金融服務變得高不可攀。

Akulaku 圖/Akulaku
Akulaku 圖/Akulaku

三、認知到用戶對金融服務的需求是不可被分割的

考量到印尼信貸需求強勁,手機普及率相當高,加上印尼的金融科技市場相當分散,導致有成千上萬個應用程式在這個生態系統中提供服務,不過,Akulaku基於對市場的多年了解,深知用戶會期待只用一個App就可以完成包含借錢、付款和理財等所有金融服務。

讓大眾更容易獲得和負擔得起各種金融服務

新冠疫情加速了東南亞數位銀行的發展,數位服務和數位銀行用戶的新註冊數也達到前所未有的風潮,例如:2021年上半年Akulaku的收入增長了150%,其收入達到2.74億美元,而根據《彭博社》看到的一份內部文件顯示,公司2021年的年收入預計將高達6.19億美元。

不過,在疫情爆發初期,由於東南亞多數地區都進入封鎖狀態,為了使Akulaku能以影響最小、中斷最少的狀態下繼續營運,李文博和團隊立刻決定大幅縮減在過去三年成長率都超過100%的貸款業務規模,因為他們預期借貸需求會因個地區封鎖而下降。

但他們也很快就發現,預期會面臨到的經營風險,其實沒有他們評估的那麼悲觀,李文博說:「透過以科技為基礎的風險控制系統,目前用戶數和訂單量已回穩到疫情前的75%,分期金融產品的違約率在疫情期間也僅增長0.5%。」可以說是成功化危機為轉機。

依照《KrASIA》近期的讀者調查顯示,Akulaku被評比為印尼最令人感興趣的公司,李文博也樂觀地說:「即使有疫情,我們仍會實現一定的增長速度。」而Akulaku的下一階段的任務是:透過數位銀行讓大眾更容易獲得和負擔得起各種金融服務,也希望可以在2025年達成服務5,000萬名客戶的目標,並擴展業務到10個國家或地區。

Akulaku 圖/Akulaku
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責任編輯:傅珮晴、侯品如

資料來源:techinasiabloombergfintech

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