瞄準全球龍頭！「元大全球優質龍頭平衡基金」8／18開募

記者戴玉翔／台北報導

全球股匯市陷入震盪，投資人開始更加重視多元配置與資產品質，元大投信看準時機，將於18日起募集「元大全球優質龍頭平衡基金」，訴求布局全球優質龍頭股債資產，並設有強勢貨幣-美元級別，提供活化美元資產新選項。

今（16）日元大金（2885）旗下包括元大投信董事長劉宗聖、元大投顧副董事長胡睿涵、元大投顧博士顏承暉、元大銀行總經理卜繁聖、元大證券總經理王義明 、元大金行政長楊荊蓀均出席，表態力挺元大投信募集新基金。

劉宗聖表示，目前局勢光有台股龍頭企業還不夠，投資僅有股票、台幣也不夠，因此，元大投信推出「元大全球優質龍頭平衡基金」，它是布局全球優質龍頭股債資產，還提供台幣、美元選擇，且採取股債平衡配置，這會是下半年的投資主流，大家常說「漲時重勢，跌時重質」，但漲時也需重質，透過這檔基金，讓大家收益台灣，成長全球。

胡睿涵表示，元大全球優質龍頭平衡基金非常適合退休族的原因在於它是一檔平衡型基金，採取「股7債3」的配置，所以民眾不用自己去拿捏投資比例，因為在現在的大環境是很難捉摸的，因為它的變數太大，平衡基金可以幫民眾避免一部份的風險。同時，它也很適合小資族，因為股債全部走空的年份是很罕見的，而小資族等的就是一個在「大利空」之下進場布局，剛好現在就是有這個機會，適合小資族進場撿便宜。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示，全球龍頭企業有著廣闊的護城河，具備難以模仿與超越的競爭力，漲時重勢，跌時重質，龍頭企業往往是市場資金價值投資關注指標，股價長期領漲與恢復力有目共睹，特別是近年市場生態「強者恆強」，越是大型的企業，表現越能抗震跟漲。

元大投信表示，前進海外投資，不能不提到強勢美元，現階段美國的就業、消費數字可望支撐美國順利度過景氣循環，讓聯準會展現打壓通膨決心，未來一年美國貨幣政策收緊的力道仍將遠超其他主要國家，利差因素將支撐美元維持相對強勢。

元大投信指出，日本股市是市場的一大亮點，截至 8 月 12 日，日經 225 指數今年以來含息報酬率為 0.3%，明顯優於 MSCI 全球股市下跌 11.4%，主要是受益日圓貶值的出口廠商帶動，如三菱汽車、迅銷（UNIQLO 母公司）等今年都有 3 成以上漲幅。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，基金操作上方面，不會偏重特定國家或產業，而是在全球市場裡，採取擇強布局的投資策略，強勢的日股預計是基金在第四季的重點布局區域，目前看好汽車股和科技股等出口產業的投資機會。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊認為，此刻布局納入優質股債的全球平衡基金，主要是著眼於全球股債資產在拉回後，價值投資的機會來臨，其中全球百大企業在利空後的回漲表現，較中小型股更優，是彎腰撿鑽石的不二選擇；而美國十年期公債殖利率一度來到3.5%位置，提前反映美國升息預期，優質債券價格極具吸引力，透過「存好股、選好債」，創造極具韌性的投資組合。

元大投信表示，「元大全球優質龍頭平衡基金」設有新台幣與美元級別，透過股債動態配置策略，讓龍頭企業的優質股票部位扮演衝刺成長角色，再以優質債券來應對景氣循環市場波動風險，且完全不投資垃圾債，對於想用一檔基金做到 「分散幣別」、「優質資產」、「龍頭企業」、「多元配置」的投資人，可交給元大投信專業團隊把關，主動捕捉最佳投資機會。

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