《研究報告》跨國組合平衡基金 攻守兼備

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【時報-台北電】冬季疫情升溫可能、通膨走勢、供應鏈瓶頸、美國財政政策與債務上限等議題,目前仍未底定,市場波動起伏難免,穩健型投資布局,可透過採取多元資產布局的跨國組合平衡基金因應,掌握不同區域市場與資產的輪漲機會之際,透過分散配置及廣納收益來源來平衡投資組合波動,一舉兼顧機會與風險。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳指出,近期成熟與新興市場經濟數據持平或低於預期,主要反映原物料上漲、供應鏈短缺,但受惠疫情趨緩,景氣復甦的態勢仍未改變,企業對未來看法相對樂觀。

現階段長期通膨預期依舊持穩,短期對市場影響有限,風險性資產表現可期,但冬季疫情、通膨、美國債務等仍需關注,建議採多重資產策略,以跨資產、跨市場配置,平衡投資組合波動風險,廣納收益來源,掌握不同資產輪漲機會。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示,預估隨疫情受控,題材股將重獲青睞,並可留意價值股、小型股等價值面具優勢族群,整體市場風險並不高,股債配置比可採八比二,看好跨國組合平衡基金的輪動行情,其中新興市場、價值股與小型股等,後市具補漲機會,相關基金逢低可留意。

安本標準投信認為,面對類股輪動持續,均衡配置金融、工業、旅遊、服務與房地產等景氣循環類股及科技股,有利報酬成長機會,債市部份,基本面優於去年的高收益債和新興債,均能提供相對較佳收益。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧強調,市場逢低進場佈局未改變,加上現階段企業具備轉嫁能力,有助營收、獲利維持成長態勢。在基本面持穩下,預料資金將持續流入風險性資產,股優於債情勢延續,成熟股市預估仍將優於新興股市,債市可留意利率敏感度較低的高收益債與可轉債。(新聞來源 : 工商時報一呂清郎/台北報導)