科技股漲太多 中租基金：「基礎建設」機遇浮現

【記者柯安聰台北報導】AI人工智慧的蓬勃發展，帶動科技股一路狂飆，許多投資人看好AI趨勢，卻擔心高點買進風險，開始將目光轉向近年表現較為落後的基礎建設。日前黃仁勳訪台曾透露正考慮在台設廠，但供電問題將是最大挑戰，AI發展對電力基礎建設的高度依賴可見一斑。

中租基金平台總經理蘇皓毅分享，國際能源總署的數據顯示，處理一次ChatGPT查詢所需要的電力為2.9瓦，而Google搜尋僅需要0.3瓦的電力，相差約10倍之多，高盛更預估，2023年至2030年間，AI人工智慧會導致資料中心用電功耗每年成長約200太瓦(TWh)，直至2030年全球AI資料中心對於電力的需求將增長160%，如此驚人的成長幅度，難怪特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)會多次表達他對電力供應的擔憂，甚至預測未來兩年將由「晶片荒」轉變為「電力荒」。

當前電網平均年齡超過40年的美國、歐洲勢必會迎來一波汰舊換新投資潮，加上為實現2050淨零排放目標，全球再生能源發展運動已成當紅議題，全球基礎建設中心(GIH)預估，2021至2040年間，全球基礎建設支出合計上看79兆美元，基礎建設產業可以說是「隱藏黑馬」，建議投資人可以把握政策利多和AI賦能等機遇，透過基礎建設基金，分享產業成長紅利。

蘇皓毅也強調，公用事業中的水電瓦斯及基礎建設是民生基本必需，通常具備政府特許經營權，且使用需求穩定，較少面臨殺價競爭的問題，公司獲利能力相對穩定，通常股利配發也相對大方，過去就相當受投資人喜愛，不過任何投資趨勢都可能面臨短期發展困境而導致市場波動，考量基礎建設投資涵蓋的領域十分廣泛，除了傳統鐵路、公路、橋樑、機場，還橫跨電網、再生能源、智慧城市、5G建設等，涉及的政策與技術相對複雜，對於一般投資人而言投資難度較高，以共同基金介入直接交由專業研究團隊與基金經理操盤，掌握產業趨勢和風險控管，會比投資單一個股更為穩妥。（自立電子報2024/6/17）

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