第三季十大晶圓代工業營收排名出爐 台積電市占達56.1%穩居第一!

根據最新出爐的2022第三季研調數據顯示,全球前十大晶圓代工業者依營收排名,依序為台積電、三星、聯電、格芯、中芯國際(SMIC)、華虹集團、力積電、世界先進、高塔半導體、合肥晶合集成。十大業者總產值達352.1億美元;其中,台積電以56.1%市占率穩居冠軍王座。

研調機構TrendForce表示,台積電憑藉 iPhone 14 系列新機的 A15、A16 兩款晶片帶來強大備貨動能,前者採用5奈米製程,後者則採4奈米製程。第三季營收達201.6億美元,季增11.1%,其中7nm以下先進製程營收比重持續成長至54%,帶動第三季市占率提升至56.1%。

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台積電亞利桑那廠目前正在加緊趕工,預計2024年投入量產。取自TSMC

位居亞軍的三星,則因韓元走弱影響,使營收季跌0.1%,市占率從16.5%下滑至15.5%,第三季營收為55.84億美元。聯電受惠於新增28nm貢獻產出較高價製程的晶圓,加上美元走強,第三季營收達24.79億美元,季增1.3%,以市占率6.9%排名第三。

至於從AMD獨立出來的格芯(GlobalFoundries),本周才傳出年底前將裁員800人的消息。該公司第三季營收達20.7億美元,季增4.1%,表現平穩,以5.8%市占率蟬聯第四名。

消費性產品占比較高的中芯國際(SMIC),受到其客戶以去化庫存為主,各終端應用營收均較第二季收斂,特別反映在智慧型手機和消費性電子領域,不過晶圓出貨下滑與產品組合、平均銷售單價優化相互抵消,第三季營收季增0.2%,達19.1億美元,以市佔率5.3%緊追在格芯之後。

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研調公布第三季前十大晶圓代工業者營收金額及市佔率。取自TrendForce

TrendForce指出,10月7日美最新禁令頒布後,確實影響客戶對中芯國際投片的積極度,但該公司逆勢上調2022年資本支出至66億美元,增幅高達32%,提前規劃明年深圳、北京與上海三座新廠設備預付款,以因應美禁令帶來的風險。

排名第六至第十名僅華虹集團(HuaHong Group)、高塔(Tower)營收有增長;力積電(PSMC)、世界先進(VIS)、晶合集成(Nexchip)營收均下跌。其中,晶合集成第三季營收季跌幅度22.5%為最高,約3.7億美元,主要是面板驅動 IC 客戶包括 Novatek、Chipone、Ilitek 等不堪庫存壓力而下修投片,又同時擴充新產能,導致第三季產能利用率難以支撐而滑落至80~85%。

展望第四季,前十大晶圓代工業者營收成長幅度皆會收斂或下跌。TrendForce 預估此波砍單也會波及龍頭大廠台積電,且於7奈米、6奈米訂單修正情況較預期更為嚴峻,但由於營收仍有5奈米、4奈米訂單支撐,預估季增幅度將明顯收斂,第四季營收可能持平第三季而不致大幅衰退。

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