篩選優質企業 ESG成為標配

鉅亨網記者鄭心芸
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近年來,全球吃盡了氣候變遷苦頭,環保相關議題因而備受重視,ESG 投資也方興未艾,全球各公、私部門紛紛將 ESG 列為行為準則,投資機構也不再只是看財報,沒有達到 ESG 準則的企業有可能被排除在外。法人認為,ESG 已經成為企業標配,成為企業股價風險的來源之一,預期全球重視 ESG 投資趨勢未來只會有增無減。

義大利威尼斯水患愈加頻繁,美景與古蹟堪憂,更直接的是居民生活受威脅;澳洲森林大火延燒,估計是 10 年來最嚴重災情,高溫濃煙可能帶來的連鎖效應,讓全球科學家都憂心。氣候變遷的惡果,年輕世代最有感,16 歲瑞典「氣候少女」蕾塔桑柏格演講奮臂疾呼,讓大家對氣候變遷的威脅關注度驟升,並因此曾獲得諾貝爾和平獎提名。

全球管理資產規模最大的挪威主權基金風險主管 Patrick du Plessis 曾表示,2012 年起,基金執行 240 件風險考量的撤資案,其中氣候風險相關達 140 件,比重最高。貝萊德資產管理公司執行長芬克今年初一封信宣布公司將針對氣候變遷改變投資方針: 未來投資組合中將避開非環保的動力煤製造商,並對企業遵守 ESG 準則採強硬立場。

ESG 是指 E(環境議題)、S(社會責任)、G(公司治理),全球各國中,不管是民營企業或是政府部門紛紛將 ESG 列為行為準則。過去,企業落實 ESG 是加分,現在,ESG 是標配,沒有做到的企業將扣分,可能被投資機構屏除,成為企業股價風險的來源之一。預期全球重視 ESG 投資趨勢未來只會有增無減,美銀證券預測,未來 20 年 ESG 基金管理的資產將膨脹 20 兆美元以上,相當於標準普爾 500 指數當前規模。

過去評估一家企業投資價值,只看財務數字,或者計算品牌價值、專利數量等,但現在還須將該企業的永續成長性,將其產品製程是否合乎環境保護標準、履行社會責任程度、重視股東權益等非財務指標納入考慮,為投資人定義優質企業新標準。

元大投信表示,以該公司元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850) 為例,彰顯台灣落實 ESG 之優質企業投資價值,2019 年 8 月掛牌以來,受益人數與規模倍數成長,最新受益人數來到 4 萬 6 千人,規模成長到 58 億元,顯示國人認同 ESG 長線投資價值。

 

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