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維他命10國 明日之星

工商時報【記者黃惠聆╱台北報導】

今年1至7月,全球股市前10強中,有5國是大前研一最新著作中所提到「維他命十國」的成員,分別是土耳其、越南、泰國、奈及利亞及墨西哥等,法人雖然不見得完全認同大前研一的看法,但均認為未來幾年新興市場股市是主角!

大前研一最新著作《大資金潮》指出,資金潮已經從「金磚四國」(BRICs),繼續流向「維他命十國」(VITAMIN)(越南、印尼、泰國、土耳其、墨西哥、伊朗、伊拉克、奈及利亞、阿根廷、南非)等新興國家,他甚至認為維他命相關的10國股市後市會比金磚4國具潛力。

以現實面來看,金磚4國今年以來的表現令人感到「神話」沒落。根據先鋒投顧統計,截至7月30日,MSCI金磚4國指數年初至今仍下跌0.16%,但MSCI新興市場指數則上漲3.56%,東南亞指數甚至出現11.45%的漲幅,將各國股市表現攤開來看該4國多半也處在後段班。

先鋒投顧總經理周智釧認為,在整體新興市場中,除了金磚4國是選項外,新興亞洲是當前趨勢的首選,因此,在「維他命十國」中,最看好東南亞國家如越南、泰國等。

瀚亞股票投資暨研究部海外組主管林宜正表示,在這10國中,今年內,只看好泰國、墨西哥與阿根廷。泰國是水災的災後重建、墨西哥是製造業移出中國大陸轉往東協與墨西哥,阿根廷則是美國遭遇大旱,對阿根廷的農產品出口有利。至於其他7個國家,則是長線的題材,特別是伊朗,這個國家根本就沒有股市,伊拉克則是標準的戰後重建,但是股市規模太小,而且今年漲幅已經超過40%。至於越南與印尼,前者股市漲多已經修正,後者正在打底過程中,股市要漲起來也是明年以後的事情了。

在這10國中,保德信亞太基金經理人羅暐程則看好較泰國、印尼兩大市場。他指出,這兩國除了富含資源外,印尼2億4千萬人的內需市場、以及泰國高素質勞動力,再佐以東協加一效益發揮,形成兩國經濟成長的重要利多。特別是近年中國的營運成本提高,使得外資開始把資金轉入東協地區投資,以降低生產成本,泰國、印尼的勞工是在此趨勢之下受惠最多者。同時,外資對部分東協市場的持股比重偏低,所以預期此兩國股市仍是未來外資青睞的重點。

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