美三級晶片管制 朱成志:台積電營收將受影響5%

財經中心/綜合報導朱成

美國政府針對人工智慧晶片及相關技術出口,將實施全面性出口管制,目的除了管制全球晶片出口,同時也希望將數據中心保留在美國或盟友境內,雖然台灣未被放入受限名單,不過台積電和輝達將受到衝擊,萬寶投顧董事長朱成志認為,台積電營收,將被影響至少5%。


萬寶投顧董事長朱成志認為,拜登政府在1月13日所提出來AI晶片管制,針對120個國家分成三級,台灣、荷蘭、日本這些國家雖然得到了豁免,但台積電難免受到直接影響,他估計以台積電現在的狀況,大概會有5%營收,受到衝擊,以台積電去年業績換算,估計大約是重創400多億元。

至於缺失的業績如何去彌補,將成為很大的問題,影響所及,也會反映到台積電的股價上面,朱成志也指出,為何拜登即將卸任,卻在川普1/20上任前,針對晶片管制,有這麼大的動作,基本上就是在給川普難題,川普上任後120天的緩衝期過後,會如何執行,也備受美國企業,包含輝達、甲骨文所關注,畢竟美國企業認為此舉,將大大影響業績和擴張,甚至可能會有一些國家,因為受到了這個管制之後,顛倒過來,反向和中國華為購買晶片。

朱成志認為,全世界將變成了兩個不同的區域,有兩種不同的規格和方向,而身為生意人的川普,是否會按照拜登作法執行,不得而知,且充滿變數。但單獨看這項規定,確實衝擊到半導體類股表現,首先輝達目前為止,呈現走跌態勢,相較前年漲2.4倍、去年漲1.7倍,今年反倒漲勢不明顯,而相同邏輯之下,台積電去年漲81.3%,今年也有可能面對挑戰。

美三級晶片管制 朱成志:台積電營收將受影響5%
美三級晶片管制 朱成志:台積電營收將受影響5%

朱成志認為黃仁勳今年在CES展上報名牌,威力沒有去年大。(圖/民視新聞網)

當前AI看漲,但會紅到什麼程度,值得觀察,我們碰到這種連續大漲,朱成志以今年黃仁勳在CES發表的談話為例,他認為黃仁勳這次在CES展的威力比不上去年6月份,台灣的Computex的延伸效應大,去年黃仁勳點名的供應鏈夥伴,股價狂飆猛漲,但今年沒有看到同等威力,反而備受期待的機器人類股,帶頭下跌,目前消息面會不會真實呈現,變成美國真正的政策,只有川普才知道。綜觀2025年的台股格局,朱成志分析,應該會是在相形區間整理,絕不會類似去年快速大漲。


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