美國輸了!中國5G崛起 華為手機開賣一分鐘就缺貨!

黑傑克
今 周刊

8月中旬華為首款5G手機Mate20X正式開售後迅速被搶購一空,不到一分鐘,各大銷售平台均顯示「無貨」。在此之前,該款手機的預約量已超過100萬台。受消息帶動,OLED、華為概念、消費電子、5G等多個相關A股概念板塊拉升,好幾檔個股創今年新高。

隨後,vivo 5G版手機也宣佈將在8月22日上線,支援5G手機訊號的基地台經過2年的積極建設,多地已超額完成。截至7月底,北京、上海、廣州、深圳等四大一線城市已完成近2萬座基地台建設,全中國已完成3.8萬座,預計今年底全中國5G基站建設,在超過50個城市總數將達到15萬座。


預計至2020年將進一步擴大網路覆蓋範圍,在中國所有地級以上城市,提供5G商用服務,中國5G的崛起已蓄勢待發。


2019年中國廠商已申請的全球主要5G標準專利占全球38%,遠高於韓國的25%,以及美國和芬蘭14%,包括系統晶片、設備、終端測試在內的產業鏈,所有主要環節都有中國公司參與,並且達到了商用水準。


5G產業鏈主要包括基站系統、網路架構、應用場景和終端設備四大部分。隨著5G的商用,產業規模迅速攀升,預計今年第三季就會帶動超過4800億元人民幣(以下幣值同)的直接產出,同時帶動1.2兆的間接產出,到2030年這個數字將變成6.3兆和10.6兆元。


預計中國5G的發展不僅在技術上有望超越歐美,在經濟規模上更因為有廣大的消費市場,具有得天獨厚的優勢。


回顧移動網路的發展,2008年開啟3G時代,整個產業仍然由歐洲的WCDMA(寬頻碼分多址,是一種第三代無線通訊技術)和美國的CDMA(分碼多重進階,是一種多址接入的通訊技術)主導,中國自主創新的3G標準TD-SCDMA成為了三大技術之一,逐漸開始擁有了部分核心智慧財產權和國際標準的話語權。2012年4G時代美國取代了歐洲的主導地位,同時中國主導TD-LTE-Advanced也成為了國際主流標準之一。


即將迎來的5G時代,中國不論在網路的建設,必要專利方面、終端方面都領先歐美國家成為主導。首先在TDD網路的建設,中國已建成全球最大規模TDD網路,滿足5G網路技術標準,而歐美運營商幾乎無TDD部署經驗。在5G標準必要專利方面,目前全球僅中興及華為兩家能夠提供完整端到端的5G電信設備商。


在5G終端方面,華為、vivo、OPPO、中興、小米等中國廠商都已向運營商交付了5G手機,而iPhone的5G手機預估要到2020年下半年發行。整體中國依靠華為成為全球最領先的5G技術提供商,領先對手12至18個月,中國5G全方位佈局,已躋身世界第一梯隊。


5G的特色是「萬物互聯」,無論是5G手機、平板電腦,還是基於5G的無人駕駛等,都較4G可以提供人類更為便捷的生活。5G時代的新型終端不再局限於手機,包括了智慧汽車、智慧電視、AR/VR等更多類型的終端,投資範圍將空前擴大。


華為於8月6日發佈了鴻蒙作業系統,創辦人任正非在接受採訪時也表示,「鴻蒙開發設計的初衷是用於物聯網,比如工業控制、無人駕駛等來支撐使用,我們現在首先使用在手錶、智慧8K大屏、車聯網。」


鴻蒙 OS 是一款全新的基於微內核(又稱微核心,是一種內核的設計架構,由一群盡可能將數量最小化的軟體程式組成)的面向全場景的分散式作業系統,能夠同時滿足全場景流暢體驗,架構極可信安全、跨終端無縫協同以及一次開發多終端部署的要求。是第一個真正能用一個系統覆蓋所有硬體,實現全場景應用的系統。


相較於3G/4G時代消費性電子以硬體為主,5G軟硬通吃,其引領的AIOT(人工智慧結合物聯網)時代,語音交互、圖像交互、新型軟體技術、以高精度地圖為代表的資料服務等AI技術將在終端產業鏈中扮演極為重要的角色。獲益的行業涵蓋上游的物聯網晶片設計、中游的模組、物聯網平台以及下游的各大物聯網應用,包括汽車、零售、水電錶、消防、電力、電子等多個領域。


5G所延伸的投資機會包括:


1、5G大幅降低延時的問題,將帶來自動駕駛汽車、即時視頻應用的機會,有利於地圖、安防、視訊會議等行業,重點推薦四維圖新、中科創達、海康威視、大華股份、千方科技、億聯網路、會暢通訊、齊心集團等相關企業。


2、5G吞吐速率大幅提升,將會帶動網路流量井噴以及流量成本的急劇降低,有利於雲計算、網路安全、網路運營、作業系統等行業,重點推薦浪潮資訊、中新賽克、夢網集團、恒為科技等相關企業。


3、5G單位面積連接數大幅提升,將會帶動以泛在電力物聯網為代表的IOT市場蓬勃發展,重點推薦恒華科技、遠光軟體、科遠股份、創意資訊、建議關注岷江水電、朗新科技、恒實科技等相關企業。


4、5G基建:成為中短期最大的行業趨勢,有利於半導體,PCB及手機產業鏈上的零元件企業,重點推薦卓勝微、深南電路、聞泰科技、滬電股份、生益科技、電連技術、信維通信、順絡電子、碩貝德、飛榮達、三環股份等相關企業。


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