群聯首創NAND控制晶片、欣興ABF載板需求增 業績點火

輝達財報、財測雙星報喜,人工智慧(AI)浪潮席捲台股,證券分析師羅雅渝指出,加權指數已明顯反彈,與月線15,838.33點有逾600點差距,惟26日跳空缺口仍有強勁支撐,短線預估將呈「驚驚漲」來回震盪格局。本周投資組合前兩大為群聯(8299)、欣興(3037),再選入英業達(2356)、旺矽(6223)與京元電子(2449)。

市場持續聚焦美債上限談判進度,美國財政部長葉倫多次示警,6月1日美債大限將至,但關鍵時刻美國兩黨協商仍舊喬不攏,信評機構惠譽率先將美國「AAA」信用評等列入負面觀察名單,惟市場仍看好美債危機可望有驚無險。

美國繪圖晶片大廠輝達財報、財測均優於預期,帶動股價飆升,台灣因具備晶片、伺服器、半導體、資通訊等產業的良好基礎,多家台廠皆在AI供應鏈扮演重要角色,台股可望成為AI熱潮下的立即性受益者。台積電第一大客戶是蘋果,第二大客戶就是輝達,市場看好輝達將助攻台積電第二季庫存月數大幅降低,且下半年訂單同步增溫,台積電上周市值重登14兆元,市場資金更擴散至整體AI供應鏈,伺服器、散熱、矽智財(IP)、ABF載板、PCB等全面走強。

選股方面,輝達執行長黃仁勳29日將於台北國際電腦展舉行專題演講,接著還有6月6日蘋果全球開發者大會(WWDC)、6月13日超微(AMD)AI技術發表會,AI仍是現階段選股不可或缺的主軸,惟短線相關個股漲幅已大,可待震盪量縮再行介入。

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