聯電飆破50元大關!野村喊目標價60元「將複製暴漲1000%經驗」

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晶圓代工二哥聯電(2303)發威,近期漲勢猛烈,成為領軍台股衝鋒要角之一。繼Aletheia資本將目標價喊上60元,野村證券最新報告也指出,看好聯電基本面大幅改善,有機會複製世界(5347)大漲1000%經驗,同樣將聯電的目標價上修至60元。

野村以「你知道世界先進在2012-2014年大漲400%,2012-2020年又暴漲1000%嗎?」為題,針對聯電發布報告,指出聯電獲利翻轉的題材廣,結構性改變為股價帶來的機會,也吸引愈來愈多投資人搶進,不過外資對聯電持股比偏低,又聯電目前評等仍不高,可見市場並未完全反映聯電利多。

野村認為,世界先進當初在商業模式轉換後,股價在2012年到2014年成長了400%,隨著聯電近年來捨棄先進製程、轉向報酬率導向的營運模式,帶動的獲利表現,2020年有機會複製世界先進2012年大漲的超級循環大翻身,不僅今年獲利大幅成長,2021、2022年也預期還有發揮空間,配發股利有望大增,長線殖利率上看4%。

聯電今年漲幅逾200%。(圖/嘉實全球贏家)
聯電今年漲幅逾200%。(圖/嘉實全球贏家)

野村重申,聯電持續受惠代工需求強勁,以及8吋晶圓明年Q1調漲可期,若市場需求仍無法緩解,晶圓代工價格易漲難跌,期待明年毛利率上探30%,2022年在折舊減少下,毛利率還會更高,因此將聯電的目標價,一口氣從40元拉升至60元,2020至2022年EPS預測為1.94元、2.17元、2.98元。

而聯電今日早盤跳空以49.8元開出,股價開高走高,一度突破50元關卡,盤中最高價為51.6元,再創2002年5月來波段新高,統計今年來漲幅逾200%,在Aletheia與野村都喊出60元目標價之下,「6字頭」似乎成新共識,聯電目前離高盛目標價54.5元也已相當接近。

(封面圖/翻攝自googlemap)

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