【股神落難1】股災難閃!波克夏這些持股重挫 害慘股神巴菲特

·Yahoo財經特派記者

時間進入2022年,國際股市就像列車轉轍器一樣,直接從去年多頭軌道瞬間切換空頭軌道,美股全面重挫,投資人血流成河,就連股神巴菲特(Warren Edward Buffett)也難閃股災衝擊,除波克夏(Berkshire Hathaway)股票市值大減外,投資組合的主力持股,特別是蘋果(AAPL)與美國銀行(BAC)這2檔,首季至今波段下挫18.14%、24.84%,讓股神手中持股,帳面價值掉了近400億美元。

巴菲特旗下波克夏,一樣難閃股災,第2季至今市值明顯縮水。圖/中央社檔案照。
巴菲特旗下波克夏,一樣難閃股災,第2季至今市值明顯縮水。圖/中央社檔案照。

巴菲特曾說過自己是價值投資信徒,投資策略除了師承葛拉漢(Benjamin Graham)外,也有15%來自於成長股價值投資之父費雪(Philip Fisher);巴菲特的投資哲學就在於從市場中找出被低估的成長股,專注幾年或更長時間內,可能出現倍數增值的股票,進行買入並持有,以等待報酬率成績。

相信大家也都聽過巴菲特對股東說過的名言,「潮水退了,就知道誰沒有穿褲子游泳」;而2022年全球股市在資金退潮下連番重挫,巴菲特的褲子還在嗎?我們不妨檢視巴菲特旗下投資公司波克夏的主力持股波段成績,看看從第一季底至今,股神是不是還是很神?

根據波克夏首季財報揭露,前10大持股分別為蘋果、美國銀行、可口可樂、雪佛龍、美國運通、卡夫亨氏、西方石油、比亞迪、穆迪與美國銀行,這些前10大持股已占波克夏投資組合85%,堪稱巴菲特主力標的。

其中,蘋果1檔股票更占了波克夏投資組合的40%,個股走勢直接左右波克夏市值變化,蘋果今年第1季底股價174.61美元,至7日收盤為142.92美元,區間下跌31.69美元,若以首季財報揭露持有股數大致推估,單一檔蘋果就蒸發高達288億美元,也讓波克夏市值明顯縮水。

而占比第2高的美國銀行,也從第1季底的41.22美元下跌至今30.98美元,區間下跌24.84%,若同樣以首季持股數概算,市值蒸發也高達105億美元之譜。

不過,股神依舊是股神!持股第3高的可口可樂,波段走勢不跌反漲,雖然持股比重不如前2檔來的高,但仍顯示出價值投資哲學選股精妙之處,可口可樂自首季底以來,雖有震盪探底,卻很快反彈回升,目前股價63.41元,較首季末逆勢上漲2.27%。

前10大主力持股中,同樣出現正報酬標的,還有西方石油與比亞迪,股價區間表現更是強勁,特別是比亞迪更是能看出巴菲特長期投入電動車領域眼光,比亞迪股價由首季底27.86美元上漲至今來到40.55美元,波段漲幅超過45%,雖然僅占波克夏投資組合的2.8%,但報酬率依舊打敗多數個股與大型指數,不禁令人嘆息巴菲特選擇標的與進場時點之奧妙。

(審核:呂俊儀)

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  • Yahoo財經特派記者 張家豪:職涯始於工商時報證券組,擔任撰述委員,負責證券主管機關與證券市場及科技產業。後因喜愛研究工廠與產業,而親身投入企業經營。用媒體眼界看事件,PM角度看產業,提供讀者更多新聞視角。

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