【航海王投資術3】不怕翻船! 每月1萬投入5年存逾一桶金

中東紅海危機、地緣政治風險,將持續刺激航運業供不應求。(翻攝自Port of Los Angeles臉書)
中東紅海危機、地緣政治風險,將持續刺激航運業供不應求。(翻攝自Port of Los Angeles臉書)

國際碼頭工人協會10/3達成協議,暫停為期3天的罷工,航運股運價上漲題材落空,貨櫃三雄拉回修正,成為上週外資調節重點;市場疑慮再起,擔心第3季雖是航運產業旺季,但報價卻未必走揚,從供需角度來看,是否已呈現疲弱格局?投資人此時該如何因應,才有獲利機會?

航運股因具有景氣循環明顯、復甦階段漲勢凌厲特性,吸引不少投資人前進;但畢竟仍屬單一產業,且受到全球經濟與貿易成長、地緣政治變數,儘管波動大、投資機會豐富,積極型投資人想進行價差交易,要獲利也不容易。但若能以布局指數方式取代個股,拉長時間來看,獲利把握度就能明顯提升。

以NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數為例,據統計,投資人分別持有3個月、6個月及1年,平均來看都是正報酬,漲幅可達7.27%、15.72%與37.73%;若在該指數創高時進場,持有3個月、6個月及1年,平均漲幅則為10.22%、21.85%與31.54%,顯示短中長期爆發力強勁。

「就過去統計結果來看,當全球航運股發動起漲時,動能多能延續3至6個月,期間包括下半年航運產業旺季挹注,因此創高買進後爆發力也強。」野村投信投資策略部副總經理但漢遠指出,只要全球經濟與貿易活動穩健向上,全球航運股長期表現便可期,像近期航運股明顯拉回,長線投資人反而可趁機進場。

以國內首檔掛牌的航運ETF、00960(野村全球航運龍頭)為例,其追蹤指數為NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數,納入全球三大航運龍頭企業;投資人若以每月1萬定期定額投入,回測顯示,投入2年以上報酬率可超過4成,投入5年報酬率達126%,累積金額超過135萬元。

但漢遠表示,接下來全球航運股表現仍值得期待;除了第4季原本就是貨櫃、散裝及油輪傳統營運旺季外,目前還有消息面助攻,包括中東地區紅海危機、俄烏戰爭持續等,都可能進一步造成航運「供不應求」情況。

若想參與全球航運行情、但又擔心單押個股風險,投資全球航運龍頭ETF,可放眼全球三大航運類別,一次投資包括貨櫃、油輪及散裝龍頭企業,對航運股投資有興趣的人來說,是個值得納入長期布局的選擇。

定期定額投入航運ETF 5年存到一桶金

(資料來源:Bloomberg、ICE Data,截至2024/8/31)
(資料來源:Bloomberg、ICE Data,截至2024/8/31)

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