英特爾AI晶片砍單 台鏈備戰

英特爾營運遭逢逆風,傳出公司為因應內部策略調整與終端需求變化,大幅調降明年旗下AI伺服器晶片出貨目標,降幅最多高達三成以上,並大砍台積電(2330)、日月光投控(3711)、世芯-KY(3661)、欣興(3037)、智邦(2345)等協力廠訂單,供應鏈神經緊繃。

英特爾不評論相關訊息。據悉,英特爾此次調整的是其AI伺服器晶片Gaudi 3出貨目標 ,原本預估2025年出貨量約30萬顆至35萬顆,最新消息傳出調降為20萬顆至25萬顆,最高降幅高達三成以上。

業界分析,從供應鏈近期備貨狀況來看,英特爾大砍明年Gaudi 3出貨目標,對協力廠影響程度不一。

英特爾Gaudi 3以台積電5奈米生產,對於英特爾傳出大幅調降明年相關產品出貨目標,台積電不評論相關消息。據悉,這次英特爾大砍單,台積電因先進製程產能需求夯,迅速由其他客戶訂單補位,影響相對小。

日月光投控向來不回應客戶相關傳聞。業界分析,日月光投控旗下日月光半導體和旗下矽品客戶群分散,且皆握有其他國際大廠訂單,應能迅速調配產能,研判若英特爾真的砍單,日月光投控也能在第一時間因應,降低衝擊。相較於台積電、日月光投控等大型半導體廠空出的產能迅速由其他客戶補上,世芯、欣興等則難免受大客戶砍單波及。

世芯為英特爾Gaudi 2 、Gaudi 3等AI伺服器晶片的特殊應用IC(ASIC)設計服務業者,客戶砍單衝擊相對大,世芯近期股價也受砍單消息影響,一路修正,第3季以來接連失守3,000元、2,000元等整數關卡,上周五(4日)收盤價為1,885元、跌40元,近一個月股價大幅回檔逾25%。

欣興為英特爾相關晶片所需載板主要供應商。欣興不評論單一客戶訂單動態,重申維持下半年AI加速器與光模組需求比上半年明顯暢旺的看法,並強調公司持續開拓多元應用客戶效益可望逐步浮現。

英特爾對自家AI晶片計畫改變,也牽動對網通大廠智邦的AI加速器需求,美系外資認為,英特爾對智邦營收貢獻占今年不到5%,影響仍屬可控。

目前全球AI晶片市場由輝達雄霸,超微、英特爾都正積極追趕。Gaudi 3是英特爾最新AI伺服器晶片,以台積電5奈米製程打造,並於今年9月下旬正式推出,標榜提供高達20%吞吐量提升,且相較於輝達H100,於執行LLaMa 2 70B推論時,在同樣的成本下,可提供二倍效能。

英特爾強調,Gaudi 3是特別為大規模生成式AI最佳化,具備64個張量處理器核心(TPC)和八個矩陣乘法引擎(MME),能加速深度神經網路運算,並搭載128 GB的HBMe2記憶體。

法人表示,英特爾合併Habana後,今年首度結合自家GPU團隊與Habana團隊,一起打造新一代AI晶片,但雙方團隊仍在磨合中,對未來態度也趨向保守,從英特爾近期加速結束Gaudi 2等舊案,並降低明年Gaudi 3出貨目標,可見一斑。

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