華銀培育近200人具備CFP與RFA專業證照

【記者邱兆衡/台北報導】
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「RFA退休理財顧問」授證典禮,華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢(左5)及退休協會理事長王儷玲(左6)等人合影。(圖:華銀提供)
「RFA退休理財顧問」授證典禮,華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢(左5)及退休協會理事長王儷玲(左6)等人合影。(圖:華銀提供)

▲「RFA退休理財顧問」授證典禮,華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢(左5)及退休協會理事長王儷玲(左6)等人合影。(圖:華銀提供)

華南銀行為彰顯財富管理品牌優質形象,塑造財富管理業務之專業典範,每年開辦「國際認證理財規劃顧問」(Certified Financial Planner,簡稱CFP)課程專班,目前全行取得CFP證照的同仁共計130人,為金融同業中少數取得CFP證照超過100位以上的銀行。

華銀表示,因應台灣少子化、高齡化問題嚴重,且國內勞保面臨沉重財務壓力,華南銀行與中華民國退休基金協會共同舉辦「退休理財顧問」(Retirement Financial Advisor,簡稱RFA)認證教育訓練,為首家導入RFA的公股銀行,並有69位同仁於今年12月獲頒RFA證照,截至目前為止,華南銀行總共有近200位具專業證照的理財專家團隊,為客戶提供專屬的理財及退休規劃專業建議。

華南銀行基於品牌信譽,深耕財富管理業務,於2020年「財富管理銀行暨證券評鑑」中,並榮獲「最佳銀色友善獎」殊榮,是對華南銀行財富管理業務的肯定。

華南銀行致力培養CFP及RFA專業人才,將持續鼓勵員工積極考取專業證照,以締造財富管理領域最高榮耀。

此外,華南銀行並針對客戶個人生涯理財規劃需求,包括儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、退休規劃、及資產傳承等,提供各項綜合的理財規劃與專業建議,期望獲得客戶的信賴與肯定。展望未來,華南銀行並將秉持信賴、熱誠、創新的精神持續努力守護客戶的資產,讓客戶享有美滿人生。