表)美超微財務危機難除,戴爾有望當贏家 哪些台廠供應鏈能受惠?
[Newtalk新聞] AI 伺服器大廠美超微(SMCI)危機連環爆。由於一再延遲提交至九月止的季報,昨(14)日股價再重挫 6.31%。日前,因財報遞交困難、會計師退出審核、公司管理層與審計部門的信任疑慮等事件,致投資人信心進一步下降。此外,還恐怕面臨輝達(NVDA)等重要客戶撤單,而面臨業務收縮、市占率下降等風險。
美超微的利空短期內難消除,但對其他競爭廠商而言,可說利多降臨。目前傳出,由於輝達十分看重自家超級 AI 晶片「Blackwell」的推出,為避免任何風險致 Blackwell 出貨計畫延誤,故決定將訂單從美超微轉移。而市場認為,像是戴爾(DELL)等廠商可能會成為這樁事件的大贏家。其可望借此機會增加 AI 伺服器的訂單量、拓展市佔率,並藉由轉單的獲利來帶動股價。
Digitimes 報導指出,Dell的伺服器設計是AI產業不可或缺的一部分,因為Dell的資料中心擁有Nvidia GPU等晶片組,這是開發生成式AI應用程式的重要裝置。
在 AI 伺服器需求持續攀升下,戴爾在八月底上調全年營收預測至 955~985億美元,略高於該公司先前預期、預期每股盈餘(EPS)也上調至 7.8美元,高於先前預估的 7.65美元。今年來,這家公司股價已大漲 79.74%。
若明年全球景氣持續好轉,且 AI 筆電的「換機潮」確實明顯放量,除了以電腦工作站、顯示器、X86 伺服器等業務處於市佔第一的戴爾可望受惠,國內的「戴爾供應鏈」亦能同步獲利。
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