【觀點】魏哲家跟馬斯克聊天,背後透露什麼?台灣企業如何跟地球最有錢的人相處?

2024年12月中旬,台積電董事長魏哲家透露,他與全球最有錢的人(指馬斯克)聊天,談到多功能機器人是未來努力方向,而非汽車,而且那位企業家擔心沒有晶片,但魏哲家則回他,「不用緊張,只要付錢,晶片一定有」。

魏哲家這番話, 不僅點燃機器人的火熱話題,相關股票也都跟著大漲。也因為這則新聞,讓大家更注意到特斯拉未來的動態。

事實上,在魏哲家談話前一周,特斯拉就釋出最新的 Optimus機器人影片,最亮眼的就是 Optimus在斜坡滑倒時,能迅速反應並維持平衡,讓世人為之驚豔。根據特斯拉的計畫,Optimus的年產量將在三年內達到50萬個。

Optimus機器人不斷開發人工智慧功能,其大腦以神經網路訓練,能夠和外界做各種互動,不只能執行瑣碎的勞動密集型任務,靈敏的手指觸覺感測器能夠拾起雞蛋,動作嫻熟到令人讚嘆。

根據IEK預估,全球人形機器人出貨量到2035年將達到近140萬台,市場規模可達380億美元,另外人形機器人目前成本約10萬美元,2027年可以降到5萬美元,最終則可以降到2萬美元左右。

5萬美元是目前美國民眾平均薪資水準,當人形機器人降至5萬美元以下,銷售量就會大幅增加,因為企業更願意雇一個薪資差不多、但願意加班又不會抱怨的機器人。

人形機器人目前以生產線的應用為主,但未來更大的機會,則是在價格更親民後,就有機會走入消費市場,例如居家照護機器人市場,需求一定更擴大。

過去,AI的投資重點主要集中在雲端大廠,目的是建立大語言模型,但AI應用要落地,才能讓這些龐大投資取得回報,其中機器人就是重要應用。至於機器人以外,特斯拉目前最受關注的,還有愈來愈成熟的自駕功能。

不只狂押Optimus機器人,馬斯克還為特斯拉藏一手「自駕軟體商機」

去年12月,特斯拉推出FSD(全自動輔助駕駛)v13.2版,許多試用過的消費者回應都很正面,因為新版本明顯有大進展,從前一個停車位到下一個停車位,使用者幾乎可以不費任何心思,完全沒有障礙,較先前版本強大許多。根據特斯拉提供的資料,新版本的安全係數高出前一版的1000倍。

此外,Google執行長皮蔡(Sundar Pichai)也高度評價Tesla在自動駕駛領域的領先地位,將其與Google的Waymo並列為業界翹楚。在Google Waymo服務過的主任工程師甚至說,特斯拉累積的自駕訓練資料,是Waymo的1萬倍到1百萬倍。

特斯拉的FSD軟體,在全世界自駕軟體市場中,已明顯領先同業,加上FSD又是AI落地最大應用,預料未來將是特斯拉主要獲利來源。

其實,觀察特斯拉的發展策略,軟體應用絕對是亮點。過去幾年間,中國電動車崛起,價格不斷壓縮,比亞迪的銷售也超越特斯拉,許多人都擔心特斯拉龍頭寶座不再,特斯拉股價也因此盤跌很長一段時間。

不過,馬斯克為特斯拉規劃的商業模式,其實不怕降價,反而是要讓電動車更普及,這些電動車不斷開上馬路,未來正是FSD可以發揮作用的載具。特斯拉至今累計生產7百萬輛電動車,未來不只特斯拉自己的電動車,其他汽車品牌若也都使用特斯拉的FSD,貢獻的現金流將難以計算。

特斯拉不只要讓電動車銷量增加,包括電池、充電技術、太陽能板等技術,也都採開放政策,讓其他車廠也能大量使用,等到生態鏈都建立起來,未來特斯拉將可以坐享自駕軟體服務的龐大收入。

因此,馬斯克曾說過,特斯拉的商機龐大,未來市值將大於蘋果與沙美石油的總合,至於方舟投資執行長伍德(Cathie Wood)也說過,到了2029年,特斯拉的股價可能高達2600美元,屆時市值將大於蘋果加輝達。

去年11月初川普贏得美國總統大選後,特斯拉股價漲幅速度加快,當時市場的想法,除了馬斯克是川普總統勝選的大功臣外,更預期川普政府會為馬斯克進行自駕軟體的法規鬆綁。

馬斯克對於產業的影響,不只在人形機器人與自駕系統,在國防安全上的SpaceX低軌衛星,或對許多技術演變與產業規格,都有十足影響力。例如,他要求伺服器供應商要從氣冷加速改為水冷,讓水冷技術更快普及;他也主張自駕系統不使用光達或雷達,只用一般鏡頭即可,因為鏡頭最為普及,成本也最低。

不過,馬克斯也是目前對台灣不太友善的企業家,很早就對台灣供應鏈提出「Taiwan+1」的政策,要求廠商在台灣以外地區生產,也形成當今國際大廠「NCNT」(No China,No Taiwan)的採購原則。

台灣企業要與這位地球上最有錢的人相處,我想其實也沒有太多好方法,只能想辦法提升實力,成為供應鏈中無法被拒絕的廠商。就像魏哲家講的那句玩笑話,馬斯克想要更多晶片,只能和台積電合作,別地方也沒有,要就拿錢來取貨。

產業競爭講究實力,我想這應該是最實在的一句話了。

延伸閱讀:馬斯克密會魏哲家!曝急生產晶片不為電動車,押寶機器人將採台積5奈米製程

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