記憶體市況兩樣情 分析師點名「3台廠」將受衝擊
外資最新報告直言記憶體「寒冬將至」,DRAM市場預期在第4季反轉向下,供過於求會一路延續至2026年。不過分析師指出,做高頻寬記憶體的廠商,像是美光、SK海力士去年表現優異,獲利率有明顯回升,但傳統DRAM,營收的確不如預期,也將牽動十銓、威剛、創見等台灣相關業者後市,整個記憶體市況呈現兩樣情。
3C賣場1C資通訊事業部採購長陳柏蒼:「Intel的LunarLake,新的所謂的AIPC新的系列,它幾個功能譬如說像遊戲,它的反應效率的速度更快。」
九月新推出的AI電競筆電,結合商務需求,内建搭載最新AI處理器,是近期熱門產品,各家PC大廠,今年積極針對AIPC規格,推出新品,開啟PC產業全新成長週期。
3C賣場1C資通訊事業部採購長陳柏蒼:「消費者跟去年同期相比,像AIPC像電競,像所謂AI手機的部分,銷售部分都比往常來講,不管是銷售的需求,甚至於客單價部分,都有具體的提升。」
各大廠牌筆電一字排開,3C賣場每年同一時期,都會祭出周年慶優惠拚買氣,尤其消費性電子產品,進入第4季旺季,蘋果的AI功能AppleIntelligence,預計10月底推出,3C賣場業者認為,初期可望刺激一些,消費者換機需求。
3C賣場1C資通訊事業部採購長陳柏蒼:「我們看韓系手機,在AI的功能推出之後,它的年成長在3C賣場的部分,我們大概成長了將近兩成,所以我們可預期,Apple當推出了,AppleIntelligence的應用的部分,消費者對這個的需求,應該是往上推升的趨勢,是不會改變的。」
業者樂觀看待,不過現在卻傳出,第一大記憶體模組龍頭金士頓,要啟動降價策略,瞄準中低階產品刺激銷售,產業界人士就認為,第三季本是傳統銷售旺季,但實際上市場效應,並不如原先設想那麼強勁,對第四季記憶體市場期待值,避免過度樂觀。
DIGITIMES分析師陳澤嘉:「消費性電子產品,基本上在今年的下半年,雖然說它的發展的狀態,比上半年要好,但是全年基本上,目前還是一個屬於,低個位數的一個成長動能,也就代表說,今年狀況看起來,沒有大家預設這麼強勁,在這樣的背景之下,我們看到記憶體的需求,相對來講,就也會比當初預設的,要稍微保守一點點。」
外資最新報告直言,記憶體寒冬將至,DRAM市場,恐怕會從周期性高峰回落,最快第4季反轉向下,供過於求壓力,會一路延續至2026年,但分析師指出,做「高頻寬記憶體」的廠商,像是美光、SK海力士、三星,去年表現優異,獲利率有明顯回升,但傳統DRAM,近期營收的確不如預期。
雲報政經產業研究院副社長柴煥欣:「如果說以現在記憶體產業的景氣,說寒冬將至,我個人覺得是有一些,誇張了一點點,因為人工智慧的帶動,使得高頻寬記憶體需求,是快速的攀升,SK海力士甚至將部分的,原本生產普通DRAM的產能,都用來生產了所謂的高頻寬記憶體,但是如果說我們講的是傳統的DRAM,還有NANDflash的話,那這個部分其實表現了,就真的是差強人意的非常多,黑天鵝效益,使得整個的終端的需求,變得相對的疲弱。」
終端需求不見起色,從2023年第三季起,記憶體晶片廠,硬塞庫存給記憶體模組廠商,導致下游端的記憶體模組廠,庫存水持續攀升,進入2024年,終需求依然不足,使得記憶體模組廠,存貨周轉天數高達11個月,供過於求的壓力,也將牽動十銓剛創見等,台灣相關業者後市。
雲報政經產業研究院副社長柴煥欣:「去年的第四季,甚至在今年的第一季,各研究機構對於終端市場的,出貨量的成長的預估值來看的話,PC部門包含了NB跟DT的話其實整個出貨量是小於5個百分點,而在整個表現比較好的話,主要就是以包含了,智慧型手機為主的產品的話,其實它的成長大概也是,低於10個百分點,所以說其實終端出貨量,不佳的情況之下,很難帶動記憶體產業的,出貨的大幅度的成長。」
接下來年底聖誕節、跨年,以及農曆新年,都是零售業者的銷售旺季,若消費者的購買行為,未能達到預期,這將對記憶體市場,造成進一步壓力。
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