記憶體風暴 SK海力士、三星傳砍單矽晶圓

記憶體市況慘澹風暴蔓延至最上游矽晶圓材料,南韓兩大記憶體廠三星與SK海力士傳不堪壓力,有意砍矽晶圓採購量,此舉不僅凸顯記憶體市況比業者預期嚴峻,也將牽動全球前三大矽晶圓廠信越、勝高與環球晶(6488)營運。

根據統計,三星與SK海力士是全球前兩大DRAM廠,兩家公司全球DRAM市占合計近七成;若以儲存型快閃記憶體(NAND Flash)來看,三星與SK集團也是名列前兩位,市占合計超過五成,在產業具有絕對的話語權,兩大巨頭每月矽晶圓需求合計高達數十萬片,如今傳出要砍矽晶圓採購量,震撼業界。

南韓媒體TheElec報導,三星與SK海力士已在去年第4季與矽晶圓供應商討論減少採購矽晶圓相關事宜。在前兩年的新冠疫情期間,矽晶圓與相關供應鏈都呈現供不應求。儘管半導體市況於去年下半開始修正,但比起下游,不景氣的狀況較慢才蔓延到矽晶圓端。

隨著三星與SK海力士等大廠明顯感受景氣不佳,開始要求減少矽晶圓供應,透露原本接單相對暢旺的矽晶圓廠也已無法倖免於景氣減緩的影響。

目前全球有五大矽晶圓供應商,前兩名為信越與勝高兩家日商,台灣環球晶排名第三,德國世創(Siltronic)及南韓SK Siltron分居第四、五。隨著大客戶開始反映要求減少供貨,牽動矽晶圓廠後續營運。

據了解,在維持長約的前提下,矽晶圓業者已接到不少客戶希望延遲部分產品拉貨時程的要求,對於上半年的營運表現恐怕不免有些影響,但下半年仍有機會趕回進度。

業界分析,矽晶圓業者主要有邏輯IC製造與記憶體這兩大領域的客戶,在半導體市況下修的情況下,目前記憶體廠的處境似乎比邏輯IC業者更艱難。

TheElec指出,三星與SK海力士目前規劃的矽晶圓採購量均少於原先計畫。SK海力士之前已表明,將減產以因應當前記憶體市場的不景氣,三星則堅持不減產。

但據先前韓國經濟日報報導,三星負責半導體事業的DS部門已調降今年營業利益目標,降到只有去年的一半,這使得分析師認為,後續三星的立場可能鬆動,調降今年的規畫投資金額。分析師估計,DS部門去年的營業利益為25.45兆韓元。

針對記憶體市況,三星先前表示,受到全球經濟低迷,導致記憶體晶片和智慧型手機的需求急劇下滑,因此預測該公司去年第4季營利將驟減69%。

三星認為,記憶體的需求疲弱程度大於預期,主因是全球利率持續高檔、經濟前景疲軟,引發消費者信心惡化,導致客戶進一步緊縮財務,調節庫存。SK海力士也說,記憶體業面臨市況空前惡化的處境,因此今年的資本支出將削減一半。

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