護國神山今年資本支出可以蓋兩條高鐵 14檔台積電設備概念股出列

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全球晶圓廠擴建潮持續下,半導體設備與材料廠商都將受惠。(攝影/趙世勳)

台積電去年休息了一整年,今年一開春就大放異彩,股價一舉創下歷史新高688元,市值也突破17億元大關,不少投資人都遙望台積電股價興嘆。

台積電去年資本支出為300億美元,日前法說會上預估今年資本支出為400至440億美元,較去年成長33%至46%,持續創下歷年最高支出金額。護國神山量體龐大,投資人不可不知護國神山動向,不過關愛眼神如果落在台積電設備供應鏈,一年4多百多億美金的資本支出,挹注到設備廠,想像空間應該會更大。

先看看國際上扮演要角的一線半導體設備大廠,美商應用材料(AMAT)股價近期來到歷史新高167美元,市值拉升至1483億美元,艾司摩爾(ASML)也在去年9月創下895美元歷史新高,市值一度超過3000億美元。艾司摩爾的先進製程設備EUV(曝光機),是目前市場上唯一供應商;成熟製程的DUV設備,競爭對手還有日本的Nikon。

全球晶圓廠擴建潮持續下,半導體設備與材料廠商都將受惠

國際半導體產業協會(SEMI)公布全球晶圓廠預測報告,去年全球原始設備商的半導體製造設備銷售總額創下1030億美元新紀錄,年增44.7%,估計今年將持續攀升至1140億美元。

協會也預估今年全球前段晶圓設備支出將成長10%,主要動能來自晶圓代工廠,預估晶圓代工廠2022年設備支出將成長13%;若以地區別來看,預估台灣與韓國晶圓廠2022年設備支出將成長14%。在全球晶圓廠擴建潮持續下,半導體設備與材料廠商都將受惠。

像是美商應用材料、艾司摩爾,都成為這一波擴產熱潮受惠最大。EUV曝光設備是半導體先進製程關鍵,且是10奈米以下先進製程的必備關鍵,全球僅有艾司摩爾生產,最受矚目的,就是艾司摩爾的高數值孔徑EUV曝光機,預計將於今年至明年起供貨,每套售價逾83億元。

分析師就認為,艾司摩爾的高數值孔徑EUV曝光機,將在台積電、三星、英特爾3家半導體大廠之間,創造另一資本支出高峰期。

蔡總統喊出要推動半導體設備國產化

台灣半導體產業居世界領先地位,尤其日前全球都面臨車用晶片短缺等議題,不但讓不少國家將其視為「國安問題」,也再次讓全世界看見台灣在產業鏈中扮演的關鍵角色。

蔡英文總統日前接見半導體設備成員時表示,去年台灣半導體晶圓廠投資約新台幣1兆元,設備投資占七成、約7000億元,其中有6000億元是採購國外設備,顯示國內設備業者還有很大的成長空間;未來要推動半導體設備國產化,把台灣打造成為「亞洲高階製造中心」和「半導體先進製程中心」。

今年全球將新增29座晶圓廠,其中在台灣就有8座,29座廠房的設備支出預料會突破1400億美元。雖然關鍵半導體設備大部分都掌握在各個國際大廠,但是台積電近來積極扶植國內供應鏈廠商,從後端設備、無塵室、機電系統工程、耗材到清洗製成服務等,相關的設備廠商都可望雨露均霑。

台積電近來積極扶植國內供應鏈廠商

例如無塵室機電廠商帆宣連續3個季度營收持續走高,去年第4季成長率高達37.5%,去年前三季EPS 5.86元已經賺贏前年全年EPS 4.88元,公司在手訂單還超過500億元;聖暉也是國內周邊半導體產業的重要合作夥伴,去年前3季EPS 14.66元。而半導體製程設備及自動化設備廠京鼎,去年前3季EPS 12.91元,法人對於今年營運也樂觀看待。

分析師表示,基本面可先觀察去年第4季營收成長幅度大、去年前3季獲利佳的個股,技術面則挑選呈現多頭格局、股價守在季線與年線之上的個股。近期台股高檔震盪,不少中小型個股都出現幅度不小的回檔整理,若是產業前景趨勢向上、公司能見度較高,可以留意介入時機。

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