護國神山趨勢挑戰 英特爾拚彎道超車

台北市 / 綜合報導

財經專家丁學文今天要跟大家解析,台灣護國神山台積電面臨的挑戰,特別是英特爾最近決定大舉進居歐洲,開設2座代工廠,半導體產業面臨未來的變化有4個趨勢,跟4個戰略給大家參考。

幫你讀懂全世界,各位觀眾大家好,我是丁學文,最近璨樹颱風過台灣而不入,很多人說要感謝中央山脈這個護國神山,不過今天我們要談的議題是跟半導體這個護國神山有關,雖然疫情到現在還在肆虐我們,可是各個國家在半導體產業的布局方興未艾,9月7日美國的半導體巨頭Intel宣布在歐洲要加買800億歐元,相當於950億美元,再興建2座半導體的代工廠。

我想這個對全世界來說,其實又是一記重棍,事實上其實半導體產業,各個國家都在搶這個位置,那全世界前3大,大家都知道是Intel、Samsung還有台灣的台積電,事實上台積電,在上個月也剛剛宣布,在未來3年準備加碼1千億美元去興建所謂的產能,而三星更在不久之前宣布,在未來10年要加碼2050億美元去興建它的半導體的產能。

事實上我們也看到,從去年到現在,不管疫情是不是變種,可是事實上,半導體晶片的短缺情況仍然存在,尤其在汽車產業,很多人現在訂車都要等很久,最主要的原因其實就是晶片短缺,而這一次Pat Gelsinger,Intel新的CEO在歐洲出差,最主要是為了要爭取什麼,爭取荷蘭的極紫外光機的機台,那很多人都認為,這次歐洲他如果能夠跟ASML建立默契,爭取到Samsung跟台積電都在排隊的極紫外光機,有可能他可以彎道超車。

不過事實上我們知道,2月份接任Intel CEO的Pat Gelsinger一直非常積極,當時他推出了1個IDM2.0,我們在節目中談過,很多人看到他開始要針對,Intel的晶圓代工,就是IFS開始來加碼,當然代工服務短期之內要超越台積電不是那麼容易,不過Intel到底有很強的一些,所謂的IP技術製造。

所以呢最近我們也看到,最新一期的「經濟學人」,特別針對Intel的未來戰略提出了一些看法,它裡面特別在開場白的時候提醒我們,其實大家如果記憶猶新,幾年前微軟 Microsoft曾經很多人也認為,隨著移動互聯網的出現,隨著Apple、Google、Facebook這些社交媒體的出現,微軟會不會遇到困難Windows。

可是呢當時它的CEO,在2014年的時候,Satya Nadella他提出了一個開放的策略,把所謂Windows的很多東西,尤其是IP對外開放,不但洗刷了微軟所謂過度壟斷的一個壞的信譽,甚至藉由跟別人合作,回來把它的Windows修復得更好,也讓 Microsoft今天的市值超過了2兆美元,這次很多人都在講,Intel看起來,也要採取一個開放措施,來把它所謂皇冠上的寶石,向全世界開放。

這樣的措施有沒有可能成功,我們在他的IDM2.0已經看到這樣子的跡象,本來很多人認為他會把英特爾一切為二,成為代工還有所謂的IDM廠,可是事實上,他用的是1種虛擬的戰略,他還是把它涵蓋在裡面,可是希望跟更多有容乃大的人來合作,這個戰略會不會成功,我覺得攸關英特爾能不能超車,三星和台積電的1個關鍵。

因為大家看到美國最近幾年,這個戰略都成功的,包括微軟我們剛才提到,如果你今天看到蘋果,他可以在App Store變成1個有容乃大的管家,如果你看到Facebook可以跟其他社交媒體在合作廣告,如果你看到Google可以讓很多人上去它的安卓系統,去修改它的APP程序,那是不是英特爾也有機會呢。

事實上我們也看到,其實現在的半導體在全世界的競爭其實越演越烈,半導體當然有很多的產業趨勢,未來預測的各種報告都出現,我們最近看到1篇KPMG,針對半導體未來的變化提出了4個趨勢跟4個戰略,首先4個趨勢他說到,半導體未來面臨的第1大困境,或者第1座大山就是屬地主義,或者是科技民族主義,因為各國都為了要發展自己的半導體,去避免所謂晶片短缺的問題,所以在租稅還有所謂的關稅協議,和各個方面所謂政府補貼,都開始出現大動作,這個是半導體產業,未來面臨的第1個情況。

第2個情況就是供應鏈,能不能更有彈性,更多元化的發展,也是1個重要的關鍵,第3個當然就是過去台積電成功的1個主軸人才,台灣的人力資源在半導體扮演非常重要的角色,在下一個階段,半導體的人才爭奪戰裡面,台積電能不能保持優勢。

最後一個是租稅,租稅對於半導體的發展,也很重要還有資本的配置,你是不是透過併購可以讓你的產業競爭優勢,繼續存在,以上就是這4座大山,還有所有半導體產業,可能下個階段,要特別注意的1個趨向,以上就是我今天要跟大家分享的,有關半導體產業的1個分享,希望大家喜歡,我們下週見。

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