資料中心需求夯 外資全面調升記憶體族群評等

鉅亨網記者林薏茹 台北
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美系外資出具最新報告,全面調升記憶體族群評等,由「劣於大盤」或「中立」,同步調升至「買進」,其中包括 DRAM 廠南亞科 (2408-TW)、記憶體封測廠力成 (6239-TW)、記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) ,預期肺炎疫情對歐美市場記憶體的影響,將在 4 月中下旬趨緩,並看好合約均價穩定走揚,記憶體族群第 2 季起,獲利能力將持續改善,第 4 季營運可望淡季不淡。

外資指出,資料中心、智慧型手機應用,分別占整體記憶體需求的 30-40%,在近來資料中心需求強勁下,可望抵銷手機需求疲弱帶來的影響;且由於產品均價穩定走揚,可望帶動記憶體族群第 2 季、甚至下半年,獲利表現持續改善。

外資表示,新冠肺炎疫情確實是影響市場需求波動的關鍵因素,但預期疫情對歐美市場記憶體需求的影響,將在 4 月中下旬趨緩。

外資認為,第 2 季合約價普遍處微幅下滑 (行動型記憶體) 或溫和上漲 (伺服器 DRAM、企業用 SSD),合約均價季增 3%,優於原先預期的 1%,而第 3 季在手機需求旺季結束後,均價可能回落,但跌幅估僅 1-3%。

外資並看好,第 4 季雖逢消費性電子產品備貨淡季,但擁 5G 手機等新產品驅動,加上肺炎疫情帶動的資料中心、電子商務需求擴增,且市場庫存已歷經 2 至 3 季的調整,將去化至正常水位,受惠上述因素驅動,第 4 季記憶體族群營運可望淡季不淡。

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