資金派對重啟 基金規模創新高

記者梁世煌/台北報導
旺報

無畏美中貿易戰衝擊,2019年資金持續湧向金融市場,帶動投信基金規模首度衝破4兆元大關,創歷年單月新高。第一金投信指出,各國央行寬鬆政策延續,市場籠罩在低利率環境中,迫使資金尋求更好的出路;今年因貿易戰降溫,有利於資金派對重啟,預期各類風險性資產都有不錯的表現機會。

根據投信投顧公會資料統計,截至2019年12月底為止,投信整體基金規模達4兆46億元,創歷年新高,月增長1.19%。累計2019年,規模淨增加1兆4327億元,年增率55.71%,達成連續3年規模增長紀錄。

若按類型區分,跨國指數股票型基金、跨國一般債券型基金、國內貨幣市場型基金規模增加最多,累計2019年增量各有9400、1101、2249億元。跨國、國內股票型基金緊追在後,規模各增加502、400億元。至於規模減少較多的是跨國貨幣市場型基金、保本型基金,僅減少43、34億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,儘管去年受到美中貿易戰等諸多利空衝擊,境內基金規模仍舊持續增長,並創歷史新高。除了債券型基金相關的穩健保守型資產外,股票型基金規模也顯著增加,反映低利率環境下,市場資金相當充沛,積極尋求更好的出路。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅指出,統計過去十年在台核備銷售的各類型基金,超過九成的基金類型在二月分的績效都紅通通,包括股票型基金和債券型基金類型在內,都有約九成能繳出正數的平均報酬佳績。

展望後市,美中兩國已簽署第一階段貿易協議,全球景氣可望擺脫衰退疑慮,但整體還是處於低成長狀態,預期美歐等主要國家央行維持現行寬鬆貨幣政策,資金行情有利股債等各類資產表現,整體基金規模還有機會向上增長。

投資布局上,葉菀婷建議,今年可採取「股優於債」的策略,聚焦具成長題材的AI相關趨勢產業基金,以及受惠美中貿易和緩的美股、陸股、新興國家股債,並將部分資金配置兼具成長、防禦的水電瓦斯等公用事業基金,有效控制波動度,同時掌握資金輪動的機會。

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