郵儲銀行引綠鞋機制 今申購

蘇崇愷╱綜合報導

工商時報【蘇崇愷╱綜合報導】

大陸國有銀行郵儲銀行回歸A股在即,28日正式啟動申購。同時,公司為穩定股價,此次IPO引入「綠鞋機制」(即「超額配售選擇權」),在新股發行後30天內,若股價跌破發行價,將有人民幣(下同)43億元的綠鞋資金進場護盤,是A股近10年首宗、史上第四次引入綠鞋機制的IPO。

中國網27日報導,郵儲銀行A股發行價為每股5.5元,線下發行與線上申購同步進行。最終配售結果將在12月2日的公告中公布。

郵儲銀行27日在上交所發布「首次公開發行股票發行公告」顯示,發行規模約51.72億股,約占發行後總股本的比例為6%(綠鞋機制行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。

郵儲銀行此次IPO的四大聯席主承銷商,分別是中金公司、中郵證券、瑞銀與中信證券。郵儲銀行授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權,而超額配售選擇權全額行使後,發行總股數將擴大至約59.48億股,約占發行後總股本的比例為6.84%。

按照每股5.5元價格推算,郵儲銀行預計集資284.47億元;若超額配售選擇權全額行使,預計集資327.14億元。

郵儲銀行27日舉行首次公開發行A股線上投資交流會(即線上路演),公司如何穩定股價成為投資者關注的焦點。郵儲銀行董事長張金良在會中表示,公司A股上市設置「綠鞋機制」。在A股歷史上,僅有工商銀行、農業銀行、光大銀行在發行過程中為因應市場波動,引入「綠鞋機制」,在行使期內股價表現均良好,平均股價漲幅逾10%。

除「綠鞋機制」外,據澎湃新聞引述中泰證券分析,郵儲銀行戰略配售數量約占發行總量的40%,獲配股票鎖定期不低於12個月,且戰略投資者均為有意願長期持股的有較強資金實力的投資者,是後市表現穩定的重要支撐。

郵儲銀行是大陸目前唯一一家未在A股上市的國有銀行,若順利在A股上市,將成為「A+H股」上市公司。郵儲銀行港股27日收報5.18港元,上漲0.04港元,漲幅為0.77%。

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