配息好 投信今年募集逾千億

黃惠聆╱ 台北報導
中時電子報

工商時報【黃惠聆╱ 台北報導】

根據投信投顧公會資料顯示,近期中國信託雄鷹新興市場債券基金及富達亞債基金分別募到50億元、逾30億元,相對同類型基金募得好。總計今年投信前8月份募集情況佳,已募得逾千億元資金。

今年以來募集最佳的前2檔基金分別是柏瑞特別股息收益基金的80億元以及群益全球特別股收益基金的64億元。此外,中信投信今年募集的3檔新基金募集時都逾50億元以上,使得中信投信在新成立投信中,規模成長幅度相對亮眼,從原本新成立時的20多億元,4年多來,公募基金已逾400億元,若含全委規模更破千億元。

投信業者表示,根據通路反映,有配息題材以及固定收益產品,投資人較願意埋單,尤其各個股市今年都出現一段漲幅之後,即使跟客戶說,未來股票基金表現還是會比債券基金好,但是投資人還是喜歡「配息」、「波動低」。

至於募集成績最靚的「柏瑞特別股息收益基金」,投信業者分析,該基金產品因為掌握到能打動投資人的投資訴求─高收益債、波動低以及有超額報酬機會等,該基金在成立後,資金還是持續湧入,在7月份底時,該基金規模已經來到240億元,是境內最大的股票型基金。

由於高收益債產品走紅了10年後,投資人也害怕收益來源和風險過於單一集中,因此,高收益債和特別股的結合,創造新基金募集新紀錄。此外,在今年6月募集群益特別股收益基金,也募集逾64億元。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕也表示,從指數表現來看,今年來特別股指數上漲9.99%,表現優於全球高收益債、新興市場債以及投資等級債,即使近期全球主要股市受到地緣政治影響而表現震盪,特別股也有相對抗跌的表現。

展望後市,在美國經濟復甦態勢不變,但通膨壓力趨緩下,美債殖利率走勢將可能維持區間震盪格局,如此將更有利於特別股後續表現,加上特別股具有高股利、低波動的特性,受到穩健投資人青睞。

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