野村美日ETF傘型基金11/5獲准生效
【記者柯安聰台北報導】國內ETF市場除台股主題火熱,美、日股ETF也因為行情創新高同步吸引投資目光,根據彭博資料統計,其中美股及日股ETF今年來受益人數及規模大幅增長,成為海外股票ETF市場布局亮點。
野村美日ETF傘型基金之00971 野村美國創新研發龍頭ETF以及00972野村日本價值動能高息ETF於11/5申報生效核准,預訂12/18展開募集。
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示,美國是全球創新研發的引擎,投入的研發支出全球第1,各領域獨佔鰲頭,舉凡從AI到生活,包含人工智慧、雲商/電商、電動車、社群/元宇宙、半導體、智能裝置、民生消費、工業、生技醫療、公用事業、金融/投資,還有更多正在進行中的創新商機獨領風騷駕馭時代潮流,全球百大企業市值超過70%來自美國,總規模超過31兆美元,足足領先第2名國家超過13倍以上。
黃宏治表示,00971野村美國創新研發龍頭ETF的追蹤指數為「彭博研發龍頭指數」,以美國前1000大市值股母體,篩選研發費用須連續3年正成長且企業研發占銷售額比率在90%以內,並排除自由流通市值及90日平均成交金額的後10%個股,加上指數單一個股投資金額不得超過8%且產業投資上限不得超過40%的條件,透過研發費用、流動性,精選市值前50大的研發龍頭。
黃宏治表示,00972日本價值動能高息ETF追蹤指數為「彭博日本價值動能高息指數」,編制核心規則著重:「PBR+EPS雙動能指標」及「股利指標」,以全日本大/中/小型股票約1100檔為母體,透過市值/流動性、至少需達5位以上的分析師覆蓋率,及初步股利率篩選剔除低於1%或高於20%的個股,初步篩選出400檔股票,依照流通市值與股利率進行加權選出50檔成分股,單一個股占指數不得超過8%,透過此指數篩選機制,選出兼具股價淨值比動能、獲利成長動能以及股利率3種層面的股票。
其次,彭博日本價值動能高息指數除每年2次(3月、9月)成分股定期審核外,也會在3/6/9/12月進行權重再平衡。根據實證研究,彭博日本價值動能高息指數追蹤指數累計總報酬率達209.4%,長期表現遠超過日本主要指數。
野村美日ETF傘型基金之日本價值動能高息ETF基金經理人張怡琳表示,自2021年起,日本市場在諸多改革政策的匯聚下逆勢而起,擺脫長期表現位居已開發國家末段班的日股,走出失落30年而迎向「新經濟階段」,國際專業構機紛紛上修對日股展望,現在的日股更以嶄新狂猛的變革方式續創驚奇,「日本再起」的浪潮不會只是暫時性,長線多頭格局才剛開始,今年日本春鬥薪資調高至5.28%,日本央行罕見終止負利率,激勵日股漲勢,加上外資強力助攻,政策面的PBR改革助燃日企轉骨、企業獲利提升、NISA政策召喚散戶大軍回流日股等利多題材不停歇,日股行情有望延續攀向新高峰,從政策面、經濟面、資金面及評價面來看,日股都具備極佳的亮點。(自立電子報2024/11/8)