金管會：對台四大貢獻

工商時報【魏喬怡╱台北報導】 「鼓勵境外基金深耕計畫」推動四年成效漸顯，金管會證期局表示，2013年推動以來，符合境外基金深耕計畫的家數從1家變6家，對台灣不管是資產增長、從業人數、投資研究投入、提升台灣亞太區地位等四方面有貢獻。 證期局指出，目前境外基金總代理共42家，去（2016）年聯博、安聯、施羅德、摩根、瀚亞及富蘭克林等6家境外基金符合條件，是推動「鼓勵境外基金深耕計畫」來，最多業者達標一年。 證期局指出，自推動以來，境外基金公司對台灣有四大貢獻。一是委託國內顧問或代操的資產規模有顯著的增加；二是過去境外基金公司員工都很少，現在從業人數已明顯增加。 再者，境外基金公司在投資研究也提升，包括設備、人力方面都有具體專案投入；還有台灣也開始從本地業務拓展到亞太區業務，像是台灣開始有大中華團隊、成為亞洲區行政服務中心等。 證期局表示，境外基金機構符合深耕計畫一定條件者，適用各項優惠措施。去年聯博符合6項深耕指標、拿2項優惠；安聯與施羅德符合5項深耕指標、拿2項優惠；摩根、瀚亞及富蘭克林則符合4項深耕指標、1項優惠。 證期局分析，只要符合深耕計畫的業者，基本優惠就是境外基金的國人投資上限比率可放寬至7成（一般是限制5成）。其他優惠就看基金公司的申請，目前最多基金公司申請的就是一次可送件3檔基金（一般是1檔）。 另外，可以引進與投信基金不同的境外基金，也是較多業者申請的項目，像是平衡基金可不受限於投資高收債比重30％限制，優惠措施有效期間為1年，為105年10月1日至106年9月30日。